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视点!券商晨会精华:8月这5个行业值得关注


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大盘昨日低开后震荡反弹,三大指数涨跌不一,中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上,汽车产业链相关板块集体大涨,概念股掀涨停潮。沪深两市昨日成交额9526亿,较上个交易日缩量428亿。板块方面,先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前。截止收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.27%,创业板指跌0.29%。北向资金昨日沪股通净买入6.88亿元,深股通净卖出17.63亿元。

隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数跌0.12%,纳指跌0.1%,道指涨0.09%。大型科技股多数下跌,苹果、亚马逊、微软、谷歌小幅下跌;奈飞涨约3%,脸书涨近2%,特斯拉小幅上涨。中概股涨跌互现,尚乘数科跌超43%,股价较高点跌去约85%。

在今日得券商晨会上,中信建投认为,白酒行业中秋预期向好,又到布局时刻;国盛证券认为,8月这5个行业值得关注;中金公司认为,海外市场中,现金短期或再度跑赢。

中信建投:白酒行业中秋预期向好,又到布局时刻

中信建投指出,白酒行业需求持续改善,中秋预期向好,又到布局时刻。近期我们走访湖南、河南、山东、东北市场,需求平稳改善仍是主要趋势。部分酒厂中秋活动政策积极酝酿,费用投入预计有所增加,当前渠道库存水平合理,经销商对中秋回款配合度较高。酒厂在历经Q2主动收缩去库存后,Q3将积极追赶全年任务进度,龙头企业有望继续提升市场份额。从白酒板块行情看,在历经7月预期调整后,逐步进入中秋打款发货验证期,我们认为中秋动销稳中向好,当前又到重要布局时刻。

国盛证券:8月这5个行业值得关注

国盛证券认为,8月份有五个行业值得关注。贵金属:联储加息市场预期逐渐舒缓,美元回落、金价上行;光伏:展望全年,欧洲+国内光伏装机需求高增可期,硅料供需延续偏紧、硅片涨价顺利传导,环节高景气有望延续;航空装备:“十四五”规划明确“加快国防和军队现代化”,行业盈利确定性较强,航空发动机开启黄金成长期,长坡厚雪投资价值凸显;机器人:Tesla Bot即将发布,或带来机器人产业链重大机遇,Tesla Bot或采取与上游厂商合作的方式,相关核心零部件有望直接受益;医疗美容:中国医美市场不断扩容,行业渗透率有较大提升空间,医美疫后修复确定性较强,暑期有望迎来小高峰。

中金公司:海外市场中,现金短期或再度跑赢

中金公司认为,8月份,全球主要市场股债可能都面临一个相对尴尬的估值位置,难以在原有预期下得到进一步支撑,因此股票和债券市场都可能重回一定程度上的波折和盘整态势,等待新的催化剂或政策拐点出现,现金类资产不排除再度跑赢。

(文章来源:财联社)

标签: 中信建投

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