山西证券“山证汇通-永辉超市供应链1期资产支持专项计划”发行

做好生活必需品“保供稳价”，是抗击疫情的重要保障。由山西证券作为计划管理人和独家销售机构的“山证汇通-永辉超市供应链1期资产支持专项计划”于2月28日成功发行。这是全国首单零售商超行业供应链储架资产证券化项目和疫情防控资产证券化项目。项目发行规模为5.40亿元，期限为1年期。其成功发行是山西证券抗击疫情，助力保障米袋子、菜篮子的重要举措。

本期专项计划由永辉青禾商业保理(重庆)有限公司作为原始权益人、永辉超市股份有限公司作为共同债务人，基础资产为保理融资债权，底层资产为永辉超市各子公司对上游供应商的应付账款，优先级资产支持证券评级为AAA。本期专项计划部分募集资金将用于支持注册地在湖北的中小供应商以及为湖北等重点疫区的零售商超供货的中小企业(供货渠道包括永辉超市湖北门店及武汉中百集团等零售商超)，为保障中小企业的融资和运营提供有力支持。

记者了解到，山西证券作为本期专项计划的计划管理人和独家销售机构，充分发挥综合金融服务优势，经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，把握了有利的发行窗口，最终以3.30%的票面利率成功地完成了此次发行，节约了融资人财务成本、有效缓解了永辉超市零售商圈行业上游供应商的资金压力。在本次抗“疫”战“疫”中，贡献了山西金融的力量。

标签： 永辉超市