“元素周期表”狂飚！锂矿领衔 主力175亿潜伏(名单)

调整了多时，盐湖提锂概念大涨5%，也带动了与锂电池上下游产业链相关的“元素周期表”行情，磷化工、氟化工、有机硅、PVDF、钴等概念板块纷纷走强。

个股方面，倍杰特大涨超13%；东华科技、博天环境、金圆股份、天齐锂业等涨停；兆新股份、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业等涨超6%。锂价突破40万元大关

消息面上，电子盘碳酸锂提单买卖协议价达到470元/千克。此外，特斯拉与澳大利亚锂矿商签下锂矿石采购大单，首年采购10万干公吨锂辉石精矿。

由于产线建设周期问题与疫情扰动，持续影响世界范围内的锂资源供给，且下游需求持续高增，2021年11月中旬开始，锂价持续上涨，并突破40万元大关，但下游企业的抢货仍在持续。

考虑到疫情及劳工短缺影响精矿供给，中信证券预计锂矿价格会在2022年上半年突破3000美元/吨。根据信达证券研报数据显示，未来锂资源边际需求和供应之间的“剪刀差”将扩大。

据SMM、上市公司数据，2022年，国内锂矿供应增量约在10.89万吨，盐湖提锂供应增量在8.1吨，相较境外供应增量仍有不小差距。同时由于全球低碳减排持续推进，新能源建设需求使锂资源的需求量居高不下。而2月以来主力资金、北向资金、杠杆资金为代表的“聪明钱别”又增持了哪些锂电池概念股呢？

主力资金：175亿潜伏侧重上游资源股

以超大单资金为代表的主力资金低吸了哪些锂电概念股呢？东方财富Choice数据显示，2月以来主力资金净买入102股，净买额合计为175亿元。

个股方面，主力资金最爱北方稀土，净买入额为23亿元；赣锋锂业、江特电机净买额也分别超过了18亿元和10亿元。

天齐锂业、华友钴业、云天化、天华超净、西藏矿业、融捷股份、永太科技、中矿资源等个股主力净买额在9.4亿元至5.8亿元不等。

永兴材料、盛新锂能、恩捷股份、万华化学、科达制造、华鲁恒升、湖北宜化、欣旺达、川能动力等净买额在5亿元至2.6亿元不等。

值得注意的是，主力资金净买入靠前的多为锂矿资源股，或产业链上的其他上游资源股。北向资金：57亿低吸

东方财富Choice数据显示，按照区间成交均价和增持数量估算，2月以来北向资金合计净买入47只锂电池概念股，净买入总额为57亿元。

其中先导智能最受北向资金欢迎，增持金额超9.5亿元；其次是容百科技，增持金额超5.5亿元。

天赐材料、比亚迪、万华化学、天合光能、江西铜业、北方华创、铜陵有色等锂电池概念股增持金额在4.9亿元至2.2亿元区间不等。

当升科技、璞泰来、杉杉股份、石大胜华、中天科技、中国宝安、中伟股份等锂电概念股增持金额在2亿元以下，1亿元以上。杠杆资金：5.7亿吸筹北方稀土

而杠杆资金又越跌越买了哪些锂电池概念股呢？东方财富Choice数据显示，2月以来杠杆资金融资净买入68股，金额超44亿元。

个股方面，杠杆资金最爱北方稀土，融资净买额超5.7亿元；其次是恩捷股份，融资净买额超5.2亿元。

而盐湖股份、赣锋锂业、亿纬锂能、江特电机、永太科技、华友钴业、科达制造等多股融资净买额在4.3亿元至1亿元不等。机构：锂矿还要涨推荐2大主线

机构指出，澳洲锂矿生产扰动持续，四季度产量环比下滑，锂矿价格预计在2022年上半年突破3000美元/吨。此外，多国政府表示将加强产业保护，建立自主产业链。随着锂需求日益膨胀，盐湖卤水型锂资源在种类多元和供给保障的战略需求下将受到重点开发。

中信证券表示，2021年四季度澳洲锂精矿售价上涨至1600-1800美元/吨，较前一季度环比上涨100%。受益于锂化合物价格的快速上涨以及澳洲锂矿企业改变销售模式，锂精矿价格在2021年四季度加速上行。根据相关企业的指引数据，预计2022年上半年澳洲锂精矿售价将上行至3000美元/吨。锂精矿价格大涨将造成国内锂盐生产企业的成本上升，进一步助推锂价上涨。

渤海证券表示，预计2021-2023年供需持续偏紧，锂价中枢将持续走高，预计2021-2023年供需差分别为-15.1、-9.9、-3.4万吨LCE。锂原料实质性短缺，同时预估下游对涨价接受度较好，预计2022、2023年价格中枢将持续走高，行业盈利得到保障。资源加工一体化的企业将具有核心优势。主因：1、由于需求的爆发增长，锂资源稀缺性凸显，锂盐加工企业需多区域、多种类布局上游锂矿资源稳固行业地位，通过上游资源产能释放增厚业绩；2、通过资源加工一体化，高景气时可保障原料供应及品质，低景气时凭借低成本原料压缩成本从而掌握长期优势。推荐关注赣锋锂业、雅化集团、天齐锂业、永兴材料。

(文章来源：东方财富研究中心)

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