刚刚！又出手了 明天A股......

市场主线

今天市场继续震荡趋势，盘中一度出现乌俄摩擦“走火”的消息，随后黄金等避险板块出现拉升，不过乌方面否认了消息，但刚刚路透消息，俄方面出手回击，目前看来外围不确定性还没消除，相关事件值得注意。

回到A股，新能源赛道股再度普涨，其中锂电、稀土永磁、光伏、充电桩、储能等都出现不小的反弹，另外稳增长的大基建板块依旧是资金进攻的主方向，今天像储能、光伏等都属于新基建范畴。

发改委不断强调“适度超前开展基础设施投资，扎实推动”十四五“规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度”。

从目前大环境来看，地方两会正在进行，市场资金对呼声较高的新基建、养老、三胎早教/托育都有所炒作，其中无论是政策还是资金关注度，大基建都是市场现阶段的一大稳健方向。

热点题材-锂电上游材料

锂电上游锂资源方面，锂矿核心公司赣锋锂业、天齐锂业受益锂矿涨价，年报净利润同比维持了高增长。上游锂材料价格目前继续上涨，上海钢联发布数据显示，今日电解钴涨1500元/吨；电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报43.5万元/吨；氢氧化锂涨8500-10000元/吨。当下新能源汽车销售火爆，带动锂电需求大增，而锂矿供给是刚性，目前锂矿仍处供需偏紧的状态。从锂矿企业的年报数据分析，基本符合预期。

由于受西部能源供应以及冬季盐湖提锂等开采量下降影响，锂矿产能上半年维持供给紧张格局，增量将主要集中于今年下半年释放，锂龙头市净率估值已经跌破2021年一季度调整的低点，今天整个板块明显反弹中，后续小波段行情看待。

磷化工方面，随着磷酸铁锂需求激增，导致不少传统化工企业进入，磷酸铁锂主要由磷、铁、锂组成，具备磷矿资源的公司相对受益，从年报业绩看，相关公司如云天化、湖北宜化、兴发集团、川金诺和天原股份业绩都出现较大的增长。这里面不少公司都已经进入“锂电”领域，比如其中云天化与多氟多成立的合资公司，拟建设生产六氟磷酸锂项目，与玉溪市人民政府、恩捷股份、亿纬锂能、华友控股签订《新能源电池全产业链项目合作协议》，公司是中国目前最大的磷矿采选企业，生产规模全国第一；

湖北宜化与宁德时代子公司签署了《关于一体化电池材料配套化工原料项目合作意向协议》，就建设一体化电池材料配套化工原料项目达成合作意向协议，公司在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

另附锂电上游的钴、镍、氟化工、石墨领域2021年业绩概况：(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

(文章来源：广州万隆)

标签：