浙江华远创业板IPO获深交所受理 拟募资3亿元

4月22日，资本邦了解到，浙江华远汽车科技股份有限公司创业板(以下简称“浙江华远”)IPO已获深交所受理，此次发行上市保荐机构海通证券股份有限公司。

浙江华远是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业，是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省“专精特新”中小企业。公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁，广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等。

2019年至2021年，浙江华远实现营业收入分别为2.74亿元、3.46亿元、4.54亿元;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为3018.73万元、4780.15万元、19993.56万元。

浙江华远本次拟募集不超过90,375,000股，募集资金为3亿元，扣除发行费用后的净额额将全部用于年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目。

截至本招股说明书签署日，温州晨曦持有公司股份24,499.80万股，持股比例为67.77%。发行人的实际控制人为姜肖斐和尤成武，合计控制发行人68.46%的股权，尤成武系姜肖斐配偶之胞弟。其中，姜肖斐和尤成武通过温州晨曦控制发行人67.77%的股权;尤成武通过温州天玑间接控制发行人0.69%的股权。最近两年内，公司的实际控制人未发生变化。

此次选择登陆创业板，浙江华远自身还存在以下几点风险：

(一)下游汽车行业波动的风险

公司的主要产品为异型紧固件及座椅锁，主要应用领域包括汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等，公司的业务发展与下游汽车行业密切相关。近年来我国汽车行业发展迅速，自2009年以来我国一直是全球最大的汽车生产国，汽车产量由2009年的1,379.10万辆增长至2017年的2,901.54万辆。然而在去产能、去库存叠加消费增速下滑的背景下，我国汽车市场进入调整区间，产量近三十年来首次出现下滑，2018年至2020年我国汽车产量同比分别下滑4.16%、7.51%和1.93%。2021年，我国汽车产量回升至2,608.20万辆，同比上升3.40%。若未来国内汽车行业未能持续扭转下滑趋势，可能导致下游市场对于公司产品的需求下降和行业竞争进一步加剧，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(二)存货跌价风险

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2,080.83万元、3,443.44万元和5,057.17万元，实现持续增长。但若未来下游整车市场景气度持续下行、主要客户需求减少，发行人盈利能力也将面临下滑的风险。

(三)原材料价格波动风险

公司采购的主要原材料为线材，报告期内公司采购线材的金额占原材料采购总额的比重分别为24.08%、28.30%和31.04%，占比逐年提升。根据Wind的统计数据，报告期内线材价格持续上涨，2019年初至2021年末普钢线材的价格指数上升了24.86%。未来如果线材价格持续大幅度上涨，而公司不能合理安排采购计划、控制原材料成本或及时调整产品价格，会导致公司产品成本大幅上升和毛利率显著下降，发行人将存在经营业绩大幅下滑的风险。

(四)新冠疫情导致的风险

自2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，汽车行业由于产业链较长、劳动用工量较大且产业终端直接面向消费者等原因，受疫情的影响较大，一方面体现在延迟开工带来的产值损失，另一方面则是下游汽车消费需求的减弱。随着目前国内疫情防控形势持续好转，公司及主要客户的生产经营活动均能正常开展。但是未来如果疫情持续爆发、防疫措施再次升级，发行人将面临产品需求下降、停工停产的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

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