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动态焦点:第二大多晶硅生产地取消电价优惠!业内预测度电价格上调 多家上市公司回应

电力能源是高纯晶硅以及硅片拉晶制造的重要成本之一。财联社记者从内蒙古自治区发改委网站获悉,当地自2022年9月1日起执行取消优惠电价政策。取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。


【资料图】

值得注意的是,内蒙古是国内多晶硅第二大生产基地。至今年末,当地多晶硅产能可达到32万吨。当天,多家产业链上市公司对财联社记者表示,电价上调抬升了光伏产品的成本中枢,不过具体影响有待进一步判断。

中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标对财联社记者表表示,多晶硅按大工业电价,执行倒阶梯输配电价,即在现行分电压等级输配电价水平上,根据年度实际用电量超额累进下调输配电价,1-4分钱不等。优惠政策取消后,可能影响1-4分钱度电价格。

不过,吕锦标认为,光看这个文件无法判断对多晶硅的影响到底多大。取消倒阶梯输配电价和市场竞价销售后,如果是回到原来的大工业目录销售价格,也不一定就增加多少。

内蒙古取消电价优惠

据内蒙古发改委通知,自2022年9月1日起,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。

光伏产业链具有典型的区域集中性,总体呈现“西高东低”的格局,即上游硅料、硅片等环节集中在西部地区,包括新疆、内蒙古、四川和云南等地区,而更接近终端市场的组件产能则分布在东南地区,例如江苏、浙江和安徽等地。

财联社记者注意到,内蒙古是国内第二大多晶硅生产基地。据硅业分会统计,当地2021年末拥有多晶硅年产能7.4万吨,全年产量6.6万吨,产量占比13.2%。在多种因素影响下,近两年国内多晶硅生产重心从新疆地区向外转移。规划中,内蒙古2023年总产能达到52.2万吨,产量35.8万吨,产量占比提升至24.5%。

预计至今年末,内蒙古当地多晶硅产能可达到32.4万吨,其中包括通威股份9万吨,内蒙东立1.2万吨(总规划6万吨),鄂尔多斯硅材料1.2万吨,聚光硅业1万吨,内蒙新特10万吨,协鑫与TCL共同投资的位于呼和浩特的10万吨颗粒硅(总规划30万吨)。

根据隆众资讯统计,多晶硅生产过程中综合电耗约占制造成本35%以上,硅片全工序加工成本中电费占比为15%左右。另据硅业分会数据,截至2021年,多晶硅还原电耗约43kWh/kg以下,综合电耗为63kWh/kg。

此外,内蒙古亦是重要的拉晶生产基地。吕锦标对财联社记者表示,在2016年版战略性新兴产业名录中,包括光伏电池原材料及辅助材料,单晶硅锭/硅片、光伏电池封装材料等。拉晶环节受益电价优惠政策较多,目前拉晶的电耗是25度电/每公斤硅锭(1600的先进炉型),电价调整对拉晶端影响比较大。

多家上市公司回应:项目建设进度不变

内蒙古凭借区域电价和产业集群等优势,近年来一直是光伏上游投资热土。今年8月,光伏两大龙头隆基绿能(601012.SH)和通威股份(600438.SH)就分别披露在当地的投资计划:隆基绿能将此前位于鄂尔多斯投资项目中年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目,此外还有30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目;通威股份披露称,计划在内蒙古包头建设20万吨高纯晶硅及配套项目的公告,单个项目投资金额约140亿元。

对于当地取消优惠电价,多家上市公司对财联社记者作出回应。隆基绿能方面表示,内蒙古生产基地尚处于基建阶段,具体影响有待进一步评估。TCL中环(002129.SZ)方面表示,目前尚未接到具体通知,目前已有的投资计划和进度安排不变,对成本的影响有待后续评估。

特变电工(600089.SZ)有关负责人对财联社记者表示,已有规划和在建产能不会有变化。多晶硅生产中的电耗成本大约占比在30%左右,行业整体水平差不多。在此前业绩说明会中,公司称内蒙一期的10万吨多晶硅在7月份开始已经分产线在调试生产,预计在今年四季度全面达产,二期的10万吨项目在正在开展相关前期准备工作。

业内分析认为,电价成本提升,对企业成本控制提出更高要求。协鑫科技(03800.HK)方面表示,电价上调抬升了光伏产品的成本中枢,将提高技术竞争力权重。公司在当地有FBR颗粒硅项目布局,目前均在规划和建设中,未来投产后,公司可以依赖先进的制造工艺流程和较低的生产电耗,增强竞争力优势,减少对企业生产的影响。

沐邦高科(603398.SH)今年5月完成对豪安能源收购和并表。公司人士对财联社记者表示,目前看电价政策调整不会影响公司在当地的投资规划和建设进度。(子公司)2019年与包头有关部门签约了5年期的优惠电价协议,优惠电价0.26元/度。此外,当地电力资源和成本也具有明显优势。

另有知情人士对财联社记者透露,电价优惠政策取消,不过当地可能会出台新的产业扶持政策,具体情况还在了解中。

综合而言,电价调整会增加产业链上游成本,但从已有的区位优势看,内蒙古对光伏上游仍然有重要投资吸引力。隆众资讯分析师方文正对财联社记者表示,光伏产业链上游从成本考虑,高度重视产业集群化,当地除了电价低带来的优势以外,新疆和内蒙都有一定的工业硅资源优势,可以节省运转环节,大幅降低运输费用,生产出硅片后再运输给下游东南沿海地区。

通威股份回应财联社记者时表示,自治区政府方面大力支持光伏绿色产业发展,产业配套较好,要素保障充分,长期具备较强的发展竞争力。

(文章来源:财联社)

标签: 通威股份 上市公司

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