世界看点:《通胀缩减法案》正式签署 对于A股市场有何影响?
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8月17日 9:10
昨日市场延续赛道成长风格,光伏、储能、一体化压铸等板块涨幅居前,甚至连前期热点尾盘阶段机器人也有异动拉升。在这些市值旧热点的带动下,创业板指小幅站上了30 日均线,但可惜的是随着午后赛道方向已先行呈现冲高回落的态势,而从这两天的市场量能来看,尽管赛道方向持续火热,但对市场整体量能的贡献实在有限,再度反映出目前市场的追价意愿依旧较低,在此背景下后续或仍将在市场轮动中寻找结构性行情为主。
消息面上,美国总统拜登正式签署《通胀缩减法案》,二级市场最关心的3690亿美元清洁能源领域投资方面,该法案的退税优惠到2030年前将为美国社会带来9.5亿块太阳能板、12万个风力发电机和2300个电网规模电池厂。预计有750万美国家庭将受惠于这份法案,得以在安装屋顶光伏的同时获得30%的税收抵免。对于安装热泵等能源效率家居设备的家庭,最高能获得上万美元的直接补贴。该法案的签署主要是为了扶持美国本土的光伏制造业,而如果从美国光伏放量的角度来看,也利好中国光伏产业链,尤其是出口占比较高的分支。
不过对于此法案的签署市场早有预期,本周新能源全面爆发一部分就是对于该法案的预期发酵,在连续两日新能源趋于高潮后,需留意部分资金选择利好兑现而引发短期分化整理。
另一则消息则是来自近期的人气标的沐邦高科。昨日盘后发公告将在鄂城区建设10GWTOPCON光伏电池生产基地项目。项目投资规模预计48亿元。在联系到此前晶科能源尖山11GW项目启动,通威拟在眉山扩产32GW电池片,以及钧达首期8GWTOPCon电池试生产,二期8GW择机启动。TOPCon、HJT、HPBC、ABC等电池新技术经济性逐步具备优势,量产产能加速落地,电池端由于技术转型大尺寸PERC产能盈利能力较强,新电池量产初期具备盈利溢价。另外需要注意的是,本月25号将开启HJT异质结、钙钛矿与叠层电池论坛,将对HJT电池关键技术与设备,银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本进行讨论,届时对于相关公司可能会引发新一轮发酵。
而新技术大规模量产同时催化设备迭代和辅材升级。因此光伏产业链各细分领域被进一步深挖。这些细分赛道都有共同特点,成本在产业链中占比较低、产能扩张相对较难,且需求旺盛,因此未来具备量价齐升的“想象空间”,得以支撑目前的高估值。但需注意的是,其背后则反映出资金的集中抱团,一旦后续遭遇了情绪大面积退潮,这些较为市值较小,估值偏高的个股或依旧存在阶段修正的可能。
另外市场预计硅料产能有望在今年8月底9月初开始开始释放,硅料的价格或有望下跌,届时国内地面有望迎来新一轮的大规模放量,推动组件后续排产将快速提升。根据中泰证券的预估,2022Q3组件前四家龙头总出货43-47GW,环增9~25%,四季度旺季到来,出货将环比增加30%。因此就基本面而言,光伏高景气或仍将延续,在行业整体延续高成长性的同时,板块仍具进一步上行空间,后续重点选择短线回调的机会进行低吸,从中长期来看机会大于风险。
(文章来源:财联社)
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