盘前信息早知道(01.06）

盘前信息早知道(01.06)

一、【早间精选】

宏观新闻：

1、总李昨日主持召开减税降费座谈会。他说，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。

2、央行主管媒体《金融时报》文章指出，2022年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力，企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。金融机构要积极为企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。2022年，一是本外币利差缩小，二是经济增长差变化，三是对外贸易差缩小，四是风险预期差逆转。

3、西安市疫情防控新闻发布会介绍，从1月4日9时起，又在全市范围内开展了新一轮核酸筛查，筛查共发现5例，其中2例在封控区、3例在管控区(均为居家隔离人员)，另有集中隔离点发现20名阳性病例。从近3轮核酸筛查的情况看，病例总量呈现下降趋势，都是在隔离管控人员和封控、管控区域发现的，社会面基本实现清零，疫情蔓延势头得到有效遏制。

4、据多家法国媒体报道，去年12月9日，法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所对外表示，发现了一种新冠病毒新的变异毒株，该毒株编号为B.1.640.2，也被称为“IHU”毒株。世界卫生组织已经将该毒株列为接受观察的新冠变种。

行业新闻

1、农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。

2、1月5日，市场监管总局公布13起未依法申报违法实施经营者集中案行政处罚决定书，其中8起涉及腾讯控股，2起涉及阿里，1起涉及哔哩哔哩。

3、国家互联网信息办公室就《移动互联网应用程序信息服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见提出，应用程序提供者通过应用程序提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可，禁止未经许可或者超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动。

4、浙江省昨日举行扩大有效投资重大项目集中开工活动，358个项目总投资达6386亿元，年度计划投资921亿。本次集中开工的项目以清洁能源、轨道交通、安澜工程为重点，安排基础设施项目67个；以公共卫生、基础教育、文化旅游为重点，安排社会民生项目68个；以保障性住房、老旧小区改造、地下管网改造为重点，安排城市有机更新项目32个；以数字经济、新材料、生物医药为重点，安排产业项目191个。

5、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨1000-1500元/吨；碳酸锂涨5000元/吨；氢氧化锂涨9000-9500元/吨；钴酸锂涨5000元/吨；锰酸锂涨3000-4000元/吨。

6、上海市经济和信息化委员会近日制定了《上海市产业绿色发展“十四五”规划》。规划提出，上海将创建200家以上绿色制造示范单位，10家绿色设计示范企业，开展零碳工厂、园区、供应链建设试点。

7、当地时间1月4日，智利议员向众议院申请一项禁令，旨在阻止即将卸任的政府接受锂矿开采合同的投标。智利去年10月宣布，向本国和海外公司提供5个8万吨的配额，共计40万吨的勘探和生产合约。

公司新闻

1、小米集团就印度财政部追缴税款一事向《科创板日报》回应称，小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。小米会继续和印度有关部门进行沟通。

2、远兴能源公告，2021年净利同比预增7022%-7316%。报告期内，公司纯碱、尿素板块生产装置高效运行，主导产品平均销售价格较上年大幅上涨，煤炭板块对公司利润贡献较上年增长较大。

3、双环传动公告，2021年净利同比预增517%-556%。公司多个优质项目进入快速爬坡阶段，战略布局的产能逐步得到释放。

4、金山股份公告，预计2021年净亏损18亿元-20.38亿元。本报告期公司煤价同比大幅度攀升，公司发电、供热成本出现倒挂。

5、飞凯材料发布股价异动公告，公司未与辉瑞公司签署任何购销合同，未向辉瑞公司供应医药中间体产品。

6、牧原股份公告，2021年12月份商品猪销售均价环比降7.58%，公司商品猪价格呈现震荡下降趋势。

7、立高食品公告，上调部分产品价格，幅度为3%-8%不等。调整后价格自2022年1月4日起按各产品调价通知执行。

8、万科A公告，2021年12月公司实现合同销售面积349.6万平方米，合同销售金额635.6亿元。

9、东方盛虹公告，预计2021年净利同比增长435%-552%。报告期内，化工行业需求回暖，叠加原油价格上行等影响，行业进入了复苏周期，景气度上升。

10、雅本化学公告，相关自查工作已完成，公司股票今起复牌。截至关注函回复日，公司未与辉瑞公司签署任何合作协议，与其不存在任何合作关系，未向辉瑞公司供应卡龙酸酐及其衍生产品。

环球市场

美联储会议纪要释放鹰派信号，美股三大指数收盘集体下挫，道指跌1.07%，标普500指数跌1.94%，纳指跌3.34%，大型科技股普跌。

WTI 原油期货收涨1.12%，报77.85美元/桶；布伦特原油期货收涨1%，报80.80美元/桶。

COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1825.10美元/盎司。

投资机会参考

1、餐饮巨头将在4000家餐厅推出人造肉产品，中国有望占到全球市场一半

肯德基宣布，将在全美近4000家餐厅推出“超越炸鸡”——一款与Beyond Meat合作的人造鸡肉产品。该公司表示，从1月10日开始，这一产品将在全美范围的肯德基门店“限时供应”。这将是人造鸡肉产品迄今为止在美国最大规模的一次推广。

人造肉可以有效减轻畜牧业对环境的负面影响，节省大量的土地、粮食作物、水资源等自然资源，假设全世界10%的动物肉由人造肉取代，将节约1.76亿吨二氧化碳排放，减少86亿立方米用水。其次人造肉具有零胆固醇、低脂肪和少量膳食纤维等优势，可以避免过度的肉类摄入所引发的各类疾病，符合健康消费的饮食观点。预计到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。中国植物肉市场有望占到全球市场的一半。

A股上市公司中，

美盈森(002303)子公司文麻生物与苏宁极物联合在苏宁易购上推出《苏宁极物庖丁造肉 植物蛋白肉》，已在京东、淘宝、抖音等多家电商渠道销售。

东宝生物(300239)“圆素”牌动植物双蛋白人造肉目前包装设计已经完成，产品将根据公司整体安排陆续推出。

2、2022年或增长超20%，这个万亿市场加速恢复

中国旅游研究院院长戴斌表示，综合考虑宏观经济、疫情影响和市场因素，预计2022年国内旅游人数39.80亿人次，国内旅游收入3.81万亿元，同比分别增长19%和27%，分别恢复至2019年同期水平近七成。

2020年以来国内旅游行业受疫情冲击较大，2021年国内游人数同比改善，相比2019年已恢复过半。2021年前三季度，国内旅游总人次26.89亿，同比增长39.1%，恢复到2019年同期的58.5%。2022年国内防疫政策有望进一步优化，更加精准地对零星疫情加以追踪控制，非中高风险地区不随意停工、停产和关闭公共消费场所，将国内点状多发式的疫情影响范围降至最小，副作用降至最低。

A股上市公司中，

凯撒旅业(000796)拥有超过20000种服务于不同人群的自主开发旅游产品。

宋城演艺(300144)是中国最大的演艺集团，公司先发进入了全国一线旅游休闲目的地和重点商业城市。

3、续接锂动力电池重要方向，一、二季度将是订单集中阶段

国家能源局近日表示，2022年将加快推进能源科技创新，重点推动氢能领域技术攻关。有企业负责人表示，他们生产的氢燃料电池将被安装到货运卡车、环卫车等商用车辆上，2021年公司全年订单超过1500套，预计2022年上半年前陆续交付。氢燃料电池在2022年一、二季度是相对订单集中出现的时间段。

氢燃料电池车蓄势待发，国内外厂商加快布局。日本丰田、韩国现代都已经在北京、广东等地建设制造基地。燃料电池汽车产业链在中长期将会是续接锂动力电池的重要投资方向。《中国氢能源及燃料电池产业白皮书(2019)》中预测，我国燃料电池系统的规模将从2019年的1万套，增长到2050年的550万套。

A股上市公司中，

海马汽车(000572)第二代氢燃料电池汽车已完成上路试验，可在厂区范围等特定区域内行驶。

中创环保(300056)与瑞达新能源(广州)有限公司签署《合作协议》，拟成立合资公司，定位于氢能源燃料电池系统总成及零部件研发、生产、销售。

4、直击新能源车痛点，这类半导体产品持续供不应求

比亚迪、吉利、现代、广汽、小鹏等都发布了搭载800V高电压平台的车型，甚至部分车企已经将量产时点定在2022年。Wolfspeed公司、II-VI公司等全球碳化硅材料制造企业均安排了较大规模的产能扩张计划，并向8英寸迈进，但当前碳化硅材料仍呈现供不应求的局面，叠加缺芯影响，国内也同样出现碳化硅衬底产能供不应求的状况。

碳化硅(SiC)是一种由碳和硅两种元素组成的宽禁带化合物半导体材料，具备禁带宽度大、热导率高、临界击穿场强高、电子饱和漂移速率高等特点。广泛应用于新能源汽车、光伏、工控等领域，在电力电子设备中实现对电能的高效管理。随着快充需求增加，电动汽车逐步向800V架构过渡，碳化硅渗透加速。

A股上市公司中，

露笑科技(002617)碳化硅衬底片车企和光伏领域都能应用，与东莞天域签署战略合作协议，为其2022年、2023年、2024年预留碳化硅衬底产能不少于15万片，绑定公司未来三年产能。

三安光电(600703)碳化硅二极管已有2款产品通过车载认证并送样行业标杆客户，处于小批量生产阶段，碳化硅 MOSFET 工业级产品已送样客户验证，车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试。

主题前瞻

1、可降解塑料丨据报道，近期全球掀起限塑热潮，包括法国、意大利、美国等在内的多国于2022年1月正式实施“限塑令”。法国自2022年1月1日起禁止在出售部分蔬菜水果时使用塑料包装。

点评：分析指出，随着各国塑料污染治理及监管政策愈趋严格，消费者环保意识的提高，生物质、可降解塑料袋等替代品的需求将越来越大，替代商机日益凸显。

相关公司：家联科技、瑞丰高材

2、幽门螺杆菌丨据媒体报道，近日，美国卫生及公共服务部发布了第15版致癌物报告，其中新增了8种致癌物。包括幽门螺杆菌慢性感染被列为明确致癌物、三氧化二锑被列为合理怀疑的致癌物，以及6种自来水消毒后的卤代乙酸副产物被认为具有致畸、致癌副作用。特别是幽门螺旋杆菌，在日常生活中极为普遍。

点评：根据《HP感染率与不同环境因素相关性的调查研究》报道，幽门螺旋杆菌(Hp)是人类最常见的慢性细菌感染，在全球自然细菌感染中超过50%，而在有些国家几乎90%的人都感染过这种细菌。人们通常是在幼年时就受到感染，5岁以下达到50%。根据2001-2014全国幽门螺旋杆菌调查显示，我国的幽门螺旋杆菌感染率在40%-90%之间，平均为59%。

相关公司：罗欣药业、灵康药业

3、基建丨日前召开的西藏自治区第十一届人民代表大会第五次会议提出，“十四五”期间，西藏规划投资6015亿元，较“十三五”增长58%。将重点支持保障和改善民生、基础设施建设、生态环境保护等领域，进一步助力西藏经济社会高质量发展。

点评：根据规划，西藏将着力构建“一核一圈两带三区”发展新格局。以川藏铁路建设为契机，发挥青藏铁路辐射带动作用，加快推进产业布局，稳步提高沿线城镇化水平，主动对接成渝地区双城经济圈。到“十四五”末，西藏城乡居民人均可支配收入将达到或者接近全国平均水平，基本公共服务主要指标接近全国平均水平。

相关公司：西藏天路、高争民爆

4、虚拟人丨近日，中央广播电视总台新增了央视新闻AI手语虚拟主播，不仅能报道冬奥新闻，还能进行准确及时地进行赛事手语直播。将自北京冬奥会开始起，用“AI”智慧为听障朋友提供手语服务。

点评：《虚拟数字人深度产业报告》预计，到2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元。未来行业发展方向之一将是虚拟偶像化，而孵化虚拟偶像的重要壁垒在于何如打造、运营虚拟人的人设以及节目资源。随着技术逐步完善，应用场景也将更加丰富，新闻领域的虚拟主播应用正在快速推进。

相关公司：新华网、人民网

5、数字人民币丨1月5日，美团相关人士证实，北京、上海、深圳等“10+1”试点地区居民，在美团App订外卖时可通过数字人民币支付餐费。诸多迹象显示，数字人民币的应用场景正在加快拓展。人民银行在年度工作会议中强调，2022年要“稳妥有序推进数字人民币研发”。数字人民币(试点版)App也已于近日上架各大应用市场。

点评：国盛证券宋嘉吉认为，数字人民币打造了一套新的电子支付体系。“子钱包”能够推送至其他App，用户可设置免密付款和付款限额，也可以随时取消“子钱包”推送。在体现生态开放性的同时，还保护了用户隐私。数字人民币在冬奥会等场景中的表现值得关注。

相关公司：拉卡拉、长亮科技

6、人造肉丨据报道，肯德基宣布，将在全美近4000家餐厅推出“超越炸鸡”------一款与Beyond Meat合作的人造鸡肉产品。肯德基表示，从1月10日开始，这一产品将在全美范围的肯德基门店“限时供应”。这将是人造鸡肉产品迄今为止在美国最大规模的一次推广。

点评：机构研报指出，预计到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。中国植物肉市场有望占到全球市场的一半。受益于国内庞大人口基数带来的人口红利，市场发展潜力巨大。

相关公司：美盈森、东宝生物

宏观新闻

1、央行主管金融时报：企业要应对好“四差变化”带来的人民币贬值风险。

2、上海推动产业绿色发展，“十四五”期间将创建200家以上绿色制造示范单位。

3、西藏“十四五”规划投资6015亿元，较“十三五”增长58%。

4、苏州“十四五”将投入逾千亿元支持产业创新集群发展。

5、海南核电一期工程商运发电量累计超500亿千瓦时。

6、北京国际大数据交易所率先建立数字经济中介产业体系。

7、美团外卖开通数字人民币支付通道。

8、浙江358个重大项目集中开工，总投资6386亿元。

在众多消息中，深挖

价值珍品，快人一步，决胜先机。

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