2021年最高亏逾25%？正心谷资本遭投资人“举报疑云”

2022年刚刚开启，知名资本公司正心谷就陷入一场“举报疑云”。

1月4日，《科创板日报》记者获悉的一份材料显示，有投资人联合实名举报正心谷资本违规操作。

在信中，投资人将矛头直指正心谷。举报信认为，作为“顶级”百亿私募，正心谷私募产品2021年成立至今，截至2021/12/31日，净值已下跌到0.66，三百多亿的产品给投资者造成了百亿亏损。

正心谷创始人为林利军，31岁创建汇添富，并打造为排名前十的公募基金。2015年创立正心谷，迅速成长为近五百亿顶级私募。

《科创板日报》记者了解到，正心谷的这波“举报疑云”始于1月1日。彼时，已有人在某社交平台上发文，称2021年百亿私募正心谷业绩垫底，投资者血亏，300亿投资款替谁接盘？

同时，发文人附上了疑似正心谷私募产品的每月收益明细和亏损情况。1月4日，记者联系了正心谷相关媒体部门负责人，但截至发稿时，并未得到回复。失去投资能力？投资人给正心谷定下“三宗罪”

由于“业绩不佳”，投资人给正心谷定下了“三宗罪”：

一是，虚假宣传，诱导购买。二是、态度冷漠，缺乏沟通，敷衍拖延。第三，言行不一致，操作激进，风控缺失。

在这位投资人看来，前期宣传时，正心谷强调自己看好并擅长的投资主题“新消费、新医药、新科技、强者恒强”，并对投资人宣讲时承诺为此配备了对应的投研团队。

但在实际运行中，公布的持仓与此前看好的方向完全不一致。在信中，该位投资人强调，2021年第三季度以来，正心谷重仓的股票集中在周期股、传统化工等板块。

由于净值降低，多位投资者已向购买渠道请求，要求基金经理林利军亲自出来与投资人网上交流说明情况，但林利军始终避而不见。

但在2021年10月13日与某券商渠道的客户沟通会上，原本承诺由林利军亲自出场解释，临到会议开始前10分，投资人才被告知林利军临时决定拜访客户而由厉成宾、赵永生代为出场，并全程禁止投资人提问。

这名投资人还列举出了正心谷更多的操作细节：

从2021年2月中旬各渠道产品开始运行时，正心谷没有建安全垫，而是一周内就完成建仓并满仓运行，高位接盘牧原股份，兴业银行等股票。

在一季度净值回撤15%后，二季度持仓混乱、高频换股，净值始终徘徊在0.8左右；

三季度再次调仓，高位接盘云铝股份、神火股份、山东海化、中泰化学、中盐化工等周期化工股且持仓板块高度集中，导致产品在9月份两周内暴跌15%；

在四季度新能源板块整体进入调整时，又买入前期已经涨幅过高的新能源上游企业股票；截至2021/12/31日，净值已下跌到0.66，基金整体亏损已达到了百亿左右……

记者看到，投资人列举的云铝股份、神火股份、山东海化、中泰化学、中盐化工，在2021年三季度的确处于股价高位，之后跌跌不休。(云铝股份周K线)

基于此，该位投资人质疑：宣传资料上那个32岁—48岁一直优秀成功投资人林利军，2021年48岁时，为何投资能力突然丧失了？

2021年净值表现确实表现不佳多只产品年内亏损25%

私募产品的表现，在圈内并不是秘密。

沪上一位渠道人士对《科创板日报》记者表示，2021年正心谷业绩确实表现不佳。

“他们的产品，9月份就停止净值更新了。”该渠道人士称，估计是后面跌得多了。在其看来，这种私募，跌了一般就不更新净值了。

记者发现，正心谷目前有4只私募基金，均由林利军担任基金经理。其中，正心谷长期优势成立于2018年12月28日，采用股票策略，认购起点是100万。

截至2021年9月15日，正心谷长期优势最近一年(2021年)的最大回撤比例为-20.18%。相当于年初投了100万，9个月后就亏掉20万。(正心谷长期优势净值表现)

无独有偶，成立于2017年12月的正心谷价值中国精选，认购起点为300万；且每年开放日仅有2月15日、5月15日、8月15日、11月15日，但这只产品在2021年区间最大回撤还是达到了-24.54%。

在聊天中，该位渠道人士进一步说道，“正心谷的产品中，有一些是林利军担任基金经理的，但有些产品没有披露基金经理信息。”

除了上述两只私募基金，记者看到，正心谷价值中国专享和正心谷价值中国尊享也由林利军执掌。与正心谷长期优势和正心谷价值中国精选一样，2021年期间最大回撤达到-20%左右。不过，上述渠道人士也表示，由于新基金成立未满一年，因此不计入排名。(正心谷价值中国尊享净值表现)

在正心谷发行的产品中，还有4只不是林利军操作的。

以全意通宝(进取)-正心谷价值中国优选14号为例，该只私募产品不仅未披露基金经理信息，且成立运行未满一年，但期间最大回撤比例已达到-26.83%。截至2021年11月12日，单位净值仅有0.7416元。

除此之外，其余三只私募基金，全意通宝(进取)-正心谷价值中国优选19号、18号、16号，最大回撤比例也都在-25%以上。(全意通宝(进取)-正心谷系列4只基金情况)

不过，在采访中，另有私募人士对《科创板日报》记者表示，其实，总体来说，在百亿私募里面正心谷还算是不错的。

“如果拉长时间看，由林利军操作的正心谷从成立至今，都是正收益，只不过时间上有点久，都是3、4年时间。”该名私募人士最后说。

(文章来源：财联社)

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