李志林丨​监管层剑指假外资，大盘探3600点整数关

监管层剑指假外资，大盘探3600点整数关

市场回顾：

上周五A股各指数一路下行，两市合计成交11594.38亿元，成交额连续41个交易日突破1万亿元。合计1351只个股上涨，多达3084只个股下跌；97只个股涨停，8只跌停。上周五午后指数继续弱势震荡，各大指数均跌超1%。午后物流板块震荡走强，炬申股份、中创物流、三羊马、龙洲股份涨停。除此之外午后无其他新增热点，许多上午活跃的热点午后均震荡回落。另一方面，连板股活跃度不减，截止收盘前一日30只连板股中19只个股涨停，晋级成功率超60%，三羊马、蓝科高新、陕西金叶、京城股份等人气股继续连板。总体上两市个股呈普跌格局，超3000只个股下跌，沪深两市成交额较上个交易日放量459亿，市场放量调整。

据Wind统计显示，两市主力资金净流出544.57亿元，已连续7个交易日净流出。北向资金结束连续12个交易日净买入，当日净卖出65.61亿元。

今日消息面：

【美股全线收跌 银行、石油板块拖累道指大幅走低】上周五夜美股三大股指集体收跌，道指跌1.48%，纳指跌0.07%，标普500指数跌1.03%。银行、石油化工板块拖累道指跌近1.5%，埃克森美孚跌2.23%，雪佛龙跌2.53%，康菲石油跌4.31%；摩根大通跌2.26%，高盛跌3.87%，花旗跌2.54%。新冠疫苗股小幅回升，莫德纳涨近4.5%，雅培涨0.8%。中概股涨跌不一，寺库涨超12%，再鼎医药涨10%；趣头条跌近12%。美元指数96.61点，离岸人民币6.38元。今港股-1.29%，日经指数-1.72%。

【央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)下调至3.8%】中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.8%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

【央行、银保监会鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购 鼓励金融机构提供兼并收购金融服务】记者从业内人士处了解到，近日央行、银保监会联合发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，并且会同国资委召集部分民营、国有房地产企业和主要商业银行召开座谈会，鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购，鼓励金融机构提供兼并收购的金融服务，助力化解风险、促进行业出清。一些房企表示，目前是兼并收购的较好时机，正在实质性洽谈多个并购项目。据悉，招商蛇口、碧桂园等企业已在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于房地产项目的兼并收购。

【一签挣13万！1300个中签者“弃”哭 中信证券赚翻】A股史上“最贵新股”禾迈股份上市首日高开13.6%，随即一路走强，开盘不到半小时触及临停。截至发稿，禾迈股份涨幅达47.72%，报824元。(中新经纬)

【十大券商策略：“真”价投无惧“假”外资退出 跨年行情不惧扰动拾级而上】中信证券认为，内外部扰动只在周度层面影响蓝筹行情的节奏，但影响将迅速消散，岁末年初各部门政策逐步进入凝聚合力的阶段，蓝筹行情的趋势不变，年底市场博弈加剧，充裕流动性环境下“高切低”仍是阻力最小方向，在蓝筹行情的节奏变化中，坚定围绕“三个低位”继续布局。(券商中国)

【对于明年行情的三大判断！跨年攻势具备持续性 后市关注三个方向】国泰君安指出，跨年攻势具备较好持续性。当前中央经济工作会议对市场的影响更侧重于降低不确定性→驱动风险评价阶段性下行，但基本面预期仍未有显著改变，11月经济数据仍显疲弱。往后看，本轮跨年攻势将随着稳增长政策的逐步发力、经济/金融数据的持续验证进一步演绎，同时分母端宽松预期仍有想象空间。整体来看，本轮跨年攻势有望延续至2022年1-2月。

【北上资金加速流入A股 投资风格转向周期股】据统计，上周北上资金累计成交5786.85亿元，成交净买入114.67亿元，其中，沪股通合计净买入69.53亿元，深股通净买入45.14亿元。上周北上资金前四天保持净流入态势，上周五转为净流出。统计显示，上周北上资金持股量环比增加的行业共14个，环比减少的行业14个。钢铁行业获北上资金青睐，环比增幅最大，北上资金最新持有该行业50.75亿股，持股数量连续两周增加；环比增幅居前的还有公用事业、通信、传媒等行业。近期，北上资金风格转向周期股，钢铁、电力、机械设备、采掘上周均获得北上资金不同程度的加仓。

【恒生科技指数跌幅扩大至2% 续创历史新低】港股继续走低 ，恒生指数现跌超1.3%，恒生科技指数跌幅扩大至2%，续创历史新低；个股方面，网易跌逾5%，京东跌近4%，中芯国际、小米跌逾2%。

【连板股继续活跃 涨停率超60%】高位人气妖股继续活跃，西仪股份11个一字连板，三羊马涨停开板后10连板，蓝科高新8连板，金山股份、风范股份6连板，昨日31只连板股目前19只涨停，涨停晋级率达61.29%。

【房地产板块开盘拉升】津滨发展、渝开发、大龙地产、嘉凯城涨停，天保基建、中洲控股、蓝光发展、苏宁环球等跟涨。消息面上，中国12月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.8%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%，上月为4.65%。

【北向资金净流入4亿元】截止午间收盘，北向资金净流入4.09亿元。

【央行重启14天期逆回购操作】央行公开市场今日进行100亿元7天期逆回购操作和100亿元14天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放100亿元。本周有500亿元逆回购到期，其中，周一至周五各有100亿元到期，均为7天期。

【两市融资余额减少67.57亿元】截至12月17日，上交所融资余额报9123.80亿元，较前一交易日减少41.62亿元；深交所融资余额报8137.07亿元，较前一交易日减少25.95亿元；两市合计17260.87亿元，较前一交易日减少67.57亿元。

今天上午大盘低开12点3620点，冲高3643点，探底3600点，午前收3605点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.44%、-0.98%、-0.75%、-1.29%、-1.37%、-1.59%、-2.08%、-1.80%。个股涨跌比：560∶948，852∶1550，有80股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有13只。今天上午成交量7401亿，比上周五上午增加96亿。

沪指早盘冲高回落，三大指数全线下挫，创业板指数跌超2%。盘面上中药板块开盘后快速拉升，陇神戎发20CM涨停，维康药业涨超10%，紫鑫药业、万邦德、佛慈药业、盘龙药业涨停。房地产板块持续走强，津滨发展、渝开发、大龙地产、嘉凯城、财信发展等涨停。绿色相关板块全线下挫，中天科技、黔源电力跌停，中闽能源、吉鑫科技、电气风电、金开新能、西昌电力等跌超8%。

此外高位连板股继续活跃，昨日31只连板股中15只中午收盘涨停，三羊马、金山股份、西仪股份、风范股份等人气股继续连板。总体上个股跌多涨少，超2800只个股下跌。盘面上，中药、新冠检测、房地产开发、种植业与林业等板块涨幅前列，云游戏、绿色电力、磷化工、光伏、风电等板块跌幅居前。

周末，市场负面消息仍不少，美股道指大跌532点，欧美新冠新变种疫情告急，监管层要求清除北上资金中的假外资。虽然混入北上资金的内地参与交易的大户只有3.9万，交易量只占北上资金1%左右，但是持有股票的北上资金开户者却有170万，他们总共有多少股票需要平仓，无法得到确切的信息。

但从上午机构持仓量最大的宁德时代跌4.29%、比亚迪跌2.46%来看，假外资主要集中在新能源领域。因此，上午新能源车ETF跌3.01%，光伏ETF跌4.15%。

受此影响，上午大盘直探3600点整数关，个股跌多涨少，涨跌比为1312:2498，超过1:1.5。

上午众人都认为必定破发的、557元高价发行的禾迈股份，却出人意料的涨到824元，中一签可获利13.3万元，但仍难掩盖12月以来7只新股破发。一些持续超跌，长期低迷的个股却趁大盘下跌之际逆势上扬。北交所再次全军覆没。房地产股和中药板块逆势走强，但缺乏对大盘的领涨效应。

目前大盘已跌破五周均线3615点。下午关注：大盘下方能否守住3600点？上方能否收复五周均线？上涨个股数能否增加？成交量能否超1.1万亿以上？

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