盘前信息早知道(12.13）

盘前信息早知道(12.13)

一、【早间精选】

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宏观新闻：

1、经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快发展长租房市场，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

2、在2021-2022中国经济年会上，财经委员会办公室副主任韩文秀表示，今年我国GDP有望达到110万亿元，人均GDP约1.2万美元，接近世界银行高收入标准。

3、国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆12月11日在2021-2022中国经济年会上表示，要加强居民基本住房保障。房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持租购并举，推进保障性住房建设。

行业新闻

1、国W院办公厅印发“十四五”冷链物流发展规划，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。

2、中国银保监会支持粤港澳大湾区设立保险服务中心，目前在设立原则、组织形式和设计步骤等方面都已经形成了初步方案。

3、截至今年10月底，北京市管企业实现营业收入1.56万亿元，同比增长19.3%，实现利润总额1109.7亿元，同比增长62.8%，营收利润均创历史同期最好水平，北京市管企业资产总额突破6.5万亿元大关。

4、据中华全国商业信息中心统计，2020年全国重点大型零售企业羽绒服的销售量同比增长15.1%，羽绒服平均单价也从2015年的432元，上涨到2020年的656元。

5、今年前三季度，我国头部企事业单位广告业务收入已经达到了9403亿元，比去年同期增长20.91%，我国广告市场规模预计将在今年突破1万亿大关。

6、截至12月11日17时49分，中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破450亿元，总观影人次达11.15亿，总场次1.17亿。

公司新闻

1、联创股份公告，公司与宁德时代于12月11日签订了《合作框架协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。

2、英唐智控公告，公司与中唐发展、英盟科技签署了合作协议，三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。

3、沃森生物公告，公司董事会会议审议通过议案，公司的控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司拟在玉溪沃森疫苗产业园内投资建设多糖结合疫苗扩产扩能项目，计划总投资约6.95亿元。

4、正海生物公告，公司于近日收到山东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，产品为外科用填塞海绵，适用于鼻腔术后的暂时压迫止血和支撑。

5、宇晶股份公告，公司股票自11月8日至12月10日连续二十个交易日收盘价累计涨幅为199.40%，累计换手率为329.23%，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。

6、蜂巢能源完成60亿元B+轮股权融资，投资方包括：川能投、大族激光等产业链合作伙伴；鼎晖投资、兴业银行等产业投资机构；湖州、盐城、上饶等国资平台。

7、科兴生物发布信息称，目前已成功分离出奥密克戎变异株，并获得测序结果。

8、美盛文化公告，公司控股股东美盛控股集团有限公司于2021年1-9月累计占用公司资金共计7.7亿元，本事项可能被深交所实行其他风险警示。

9、长江电力公告，拟以发行股份、发行可转债(如有)及支付现金的方式，购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，同时配套募资，公司股票将于12月13日起复牌。

环球市场

1、美股上周五集体收涨，纳指涨0.73%，上周累涨3.61%；标普500指数涨0.96%，上周累涨3.83%；道指涨0.6%，上周累涨4.02%。甲骨文涨逾15%，苹果涨2.8%。美股汽车股普遍反弹，福特汽车涨近10%，理想汽车涨4.4%，小鹏汽车涨1.6%。

2、美国总统拜登上周五表示，他签署法案允许参议院以多数票方式提高债务上限，避免共和党以冗长辩论方式阻挠。

3、摩根大通将美联储首次加息的预测时间从2022年9月提前到6月份。该行认为，2022年加息两次还是三次难以判断，三次可能性略高。

投资机会参考

1、经济工作会议明确要求 完成国企改革三年行动任务

经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。

国有企业是国民经济的压舱石和主力军，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上。《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》提出国企要成为有核心竞争力的市场主体，国企混改、重组整合、国有资产监管体制改革都将进入快速实质性推进的新阶段，2021年年底前将完成2020-2022三年总任务量的70%以上。机构指出，2022年是国企改革三年最后一年，重点关注年内涨幅适中，利润提速及现金流好转明显，且有望受益于国企改革的标的。

A股上市公司中，

国投中鲁(600962)主营浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售，国家开发投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.57%的股份。

中成股份(000151)主营成套设备及技术进出口业务，承包各类境外工程和境内外资工程，公司实控人为国家开发投资集团有限公司。

2、高端制造业中逐步替代传统设备 激光市场处于高速发展期

激光设备行业正处于高速发展期。当前我国激光加工设备市场规模呈现出良好的上升趋势，机构预计2021年激光设备市场规模将达988亿元。

激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加工设备，激光加工设备的渗透率不断提升。

公司方面，

英诺激光(301021)是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一，公司激光器产品已应用于锂电行业，客户包括先导智能等。

大族激光(002008)光伏行业激光加工设备已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单，公司和华为的合作集中在消费电子领域。

3、安装量已达到11亿次 华为加速元宇宙产业链布局

在FBEC2021上，华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示，华为AR Engine安装量已达到11亿次，已覆盖机型106款，已接入应用超2000款。

随着近年来5G的迅速发展，国内公司开始投身于元宇宙。华为正式发布XR战略以及AR/VR

Engine3.0。AR Engine是一款用于在Android上构建增强现实应用的引擎，包含AR Engine服务、AR

Cloud服务与XRKit服务，其中XR Kit是基于AR

Engine提供场景化、组件化的极简AR解决方案，二者均可实现虚拟世界与现实世界的融合，带来全新的交互体验。据华为预计，到2025年AR的市场规模将达到3000亿美元(折合人民币约

2 万亿元)，用户规模将达到12亿。

相关上市公司中，

宝通科技(300031)与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作。

隆利科技(300752)Mini-LED技术在VR领域的实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，华为是公司的终端客户。

4、新能源车+风电+工业电机需求爆发 北方稀土挂牌价大幅上调

北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。

机构指出，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。预计到2025年全球氧化镨钕需求或将超过13万吨，5年间复合增速达13.5%。在供给稳健增长的假设下，全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大。

A股上市公司中，

安泰科技(000969)目前稀土永磁制品产能5500吨，今年公司与北方稀土组建合资公司，“十四五”将建设万吨级的高端稀土永磁制品产业项目。

广晟有色(600259)是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业。

主题前瞻

1、水资源丨近日，广东两地发布重要提醒。因受到咸潮影响广州东部地区供水出现降压和停水情况。12月6日，广州市水务局发布了《关于水利部认为珠江流域旱情形势严峻需提前防范的舆情处理情况》，据气象、水文部门预测，今冬明春广州市降水量偏少，咸潮上溯问题将更加严峻。

点评：随着工业化、城市化进程的加快，水污染问题随之扩散到各个领域，给水环境生态保护尤其水环境带来巨大压力，并加深了我国水资源短缺的程度，污水处理及再生资源化利用日益成为经济发展和水资源保护不可或缺的重要组成部分。很多城市已经将再生水作为“第二水源”纳入水资源统筹规划。

相关公司：创业环保、碧水源

2、智慧水务丨近日，河北省发布关于《河北省城镇供水价格管理实施细则(征求意见稿)》公开征求意见的公告，此举是为进一步规范城镇供水价格管理，保障供水、用水双方合法权益，促进城镇供水事业健康发展，节约和保护水资源。

点评：据行业预测，目前智能水表的渗透率大概在20%左右，未来五年可能达到50%，由此推算智能水表每年的复合增长率大约在20%左右。

相关公司：威派格、新天科技

3、券商丨经济工作会议12月8日至10日在京举行。会议提出，改革开放政策要激活发展动力，抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制。

点评：随着全面注册制的实行，将有利于提高企业IPO的效率，预计明年A股上市企业数量及募资规模将实现较大幅度提升。与此同时，注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。

相关公司：中金公司、中信建投

4、循环发电机丨12月8日中国华能集团有限公司自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳循环发电试验机组在华能西安热工院顺利完成72小时试运行，正式投运。

点评：二氧化碳循环发电机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术领域已处于世界领先水平，为进一步提升能源利用效率、实现“双碳”目标提供了重要路径。

相关公司：首航高科、金通灵

5、航天大数据丨10日，搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行，华为云“云边一体”方案首次在太空验证。“天算星座”计划，由北京邮电大学深圳研究生院与天仪研究院共同发起，以服务国家重大战略需求和国际科技前沿探索为目标，通过对卫星智能化、服务化、开放化设计，构建产学研用一体化的空天计算在轨试验开放开源平台，为推动我国6G网络、卫星互联网等技术发展提供技术支撑。

点评：测试数据表明，通过卫星与地面站协同推理，计算精度提升了50%以上，卫星回传数据量可减少90%，卫星将进入云原生时代。

相关公司：中国卫星、振芯科技

6、原奶丨自去年5月起，国内原奶强势上涨。根据wind数据，原奶平均价从3.57元/kg上涨至4.38元/kg，价格创下历史新高。8月以后原奶价格略有回落，但近期又有上涨迹象。11月中旬我国原奶价格再次上涨，相对上游养殖端，下游乳企调节压力空间较大，大多乳企采用自建奶源、调整产品结构等方式平滑奶价影响。

点评：分析人士判断，成本压力有望抑制“价格战”，乳品行业竞争环境有所改善，叠加集团乳企产业链不断向上游延伸，大型乳企或将迎来高利润时期。

相关公司：光明乳业、新乳业

7、黄羽鸡丨据中国畜牧业协会数据，11月黄羽鸡父母代存栏处于近四年低点。随着冬季来临南方的消费需求增加，黄羽鸡价格逐步上涨，机构认为后续鸡价仍有望延续上涨态势。黄羽鸡养殖盈利从明年起或好转，板块有望迎来高景气周期。

点评：随着生猪和其他动物蛋白的行情筑底，黄羽肉鸡需求的替代挤压将逐步缓解边际向好。此外疫情压制的活禽消费已经在过去两年较为充分消化，边际改善。加之，年底消费支撑，看好明年一季度行情。

相关公司：立华股份、温氏股份

8、磷酸铁锂丨据电池联盟10日发布数据显示，1-11月，我国动力电池产量累计188.1GWh，同比累计增长175.5%。其中磷酸铁锂电池产量累计105.3GWh，占总产量56.0%，同比累计增长275.7%。

点评：另外，小鹏汽车有关人士近日表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了明显的不确定性。

相关公司：德方纳米、国轩高科

宏观新闻

1、经济工作会议：要全面实行股票发行注册制。

2、经济工作会议：明年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观政策要稳健有效。

3、经济工作会议：要为资本设置“红绿灯”依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。

4、“十四五”冷链物流发展规划发布，将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。

5、发改委宁吉喆：支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求。

6、财经委韩文秀：积极扩大有效投资，适度超前进行基础设施建设。

7、因《关于规范基金投资建议活动的通知》，招行、工行 中信、广发等银行智能投顾产品已暂停买入功能。

在众多消息中，深挖

价值珍品，快人一步，决胜先机。

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