盘前信息早知道(12.09）

盘前信息早知道(12.09)

一、【早间精选】

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宏观新闻：

1、在昨日的外交部例行记者会上，有记者就澳大利亚宣布不派官员出席北京冬奥会一事向发言人汪文斌提问。汪文斌回应称，中方没有邀请任何澳大利亚政府官员出席冬奥会，他们来或者不来没有人会在意。

2、中非合作论坛第八届部长级会议通过《中非合作2035年愿景》。其中提出，至2035年，中非年贸易额达到3000亿美元。

3、宝能集团8日发布关于指定理财产品的兑付方案。集团即日起组织对指定理财产品底层资产的收购，收购款全部用于指定理财产品的兑付。

4、美元兑人民币汇率昨日突破6.35关口，创出2018年5月以来新高。

行业新闻

1、国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术(北京)有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。

2、本周国内单晶复投料价格区间在25.6-26.9万元/吨，成交均价在26.2万元/吨，周环比下跌3.75%。单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨，成交均价在26万元/吨，周环比下跌3.6%。

3、实验室测试显示，接种第三剂辉瑞-BioNTech新冠疫苗可以中和奥密克戎变异株。

4、知情人士表示，招商蛇口等企业计划近期在中国银行间市场交易商协会注册发行并购票据，募集资金用于房地产项目的兼并收购。

5、在蜂巢能源第二届电池日上，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，蜂巢能源2025规划产能600GWh，未来5年，公司预计研发投入252亿元。

6、乘联会数据显示，11月乘用车市场零售184.5万辆，同比下降12.5%；11月新能源乘用车市场零售达到37.8万辆，同比上涨122.3%，11月新能源车国内零售渗透率达20.8%。

7、工信部公示《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第三十四批)拟发布的车型，理想ONE、比亚迪秦PLUS等在列。

8、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨10000元/吨；镍豆涨1400元/吨。

公司新闻

1、嘉元科技公告，与宁德时代签订合资经营投资意向备忘录，拟共同设立合资公司，投建年产10万吨高性能铜箔项目。

2、受天风证券苹果分析师郭明錤的报告影响，立讯精密昨日股价大涨。立讯精密证券部门相关人士表示，有关AR/MR头戴装置公司在技术上是有准备的，但有关大客户的信息不方便对外透露。

3、*ST海航公告，执行《重整计划》《实质合并重整计划》及《重整投资协议》后，公司控股股东变更为方大航空，实控人变更为方威。

4、*ST中天公告，经核查，除已披露信息外，公司不存在导致股票交易波动的未披露事项，且公司未发现其他对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项，公司股票今日复牌。

5、奥克斯相关人士昨日回应记者称，格力电器近日被判赔偿奥克斯约1.67亿元，公司无回应计划，公司未来会专注主业，在智能制造、科技创新领域继续加大投入。

6、众信旅游公告，阿里网络通过协议转让方式以4.41元/股分别受让冯滨、郭洪斌所持公司的5477.37万股无限售条件流通股股份，约占上市公司总股本的6.04%，股份转让价款2.4亿元。

7、中文在线公告，公司暂时不存在和腾讯、百度在元宇宙方面的具体合作协议及计划安排，未来不排除将在原有业务合作的基础上，有更多的协同及战略资源互补的可能。

8、田中精机公告，股东蔷薇资本因涉嫌内幕交易，证监会决定对其立案。

9、小鹏汽车回应延迟交付称，由于受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。

10、南方轴承公告，子公司上海圳呈研发的采用22nm先进制程的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片已完成流片、封装和主要测试工作，预计将于2022年量产。

11、百润股份公告，对公司各系列产品出厂价格进行调整，主要产品价格上调幅度为4%-10%不等，新价格自2021年12月25日开始按产品调价通知执行。

12、凯龙高科公告，合计持股10.15%的股东天津力创及其一致行动人拟清仓减持。

13、*ST圣亚公告，因超比例增减持未报告等行为，董事毛崴被证监会合计处以1530万元罚款。

环球市场

美股三大指数小幅收涨，均录得日线三连涨，纳指涨0.64%，标普500指数涨0.31%，道指涨0.1%。雾芯科技涨近22%，此前董事会授权至多5亿美元的回购计划。苹果涨超2%，续创收盘新高。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.79%。

国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 1月原油期货涨0.43%，布伦特2月原油期货涨0.5%。

COMEX 2月黄金期货结算价收涨不足0.1%。报1785.5美元/盎司。

投资机会参考

1、《“十四五”推进农业农村现代化规划》近期将公开发布

农业农村部副部长邓小刚12月8日在国务院政策例行吹风会上表示，近日，国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出了未来五年农业农村现代化建设的思路目标和重点任务。这是是首部将农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的规划，近期将公开发布。

《规划》提出，通过五年的努力，到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。《规划》还提出了强化现代农业科技支撑、推进种业振兴、提高农机装备研发应用能力、健全现代农业经营体系等任务。农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，国家“十四五”规划《纲要》把粮食安全作为国家安全的重要基础，抓好耕地和种子“两个要害”，抓紧抓实种子这个农业的芯片。在有限耕地上多产粮，出路在科技，种子是核心。

A股上市公司中，

大北农(002385)控股子公司玉米性状产品DBN9936和DBN9858继获得北方春玉米区的批准之后，又获得了黄淮海夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区的安全证书(生产应用)。

一拖股份(601038)专注于农用拖拉机的开发、生产与销售，目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一。

2、光伏硅料价格下跌 下游迎来盈利修复

本周国内单晶复投料价格区间在25.6-26.9万元/吨，成交均价在26.2万元/吨，周环比下跌3.75%；单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨，成交均价在26万元/吨，周环比下跌3.6%。此前，隆基股份和中环股份分别下调硅片价格。

机构指出，随着上游硅料扩产逐步落地，原材料紧缺有望逐步获得缓解，2021年因价格压力而未完全展开的项目需求有望在2022年弹性展开，预期2022年全球装机需求有望提升至190-210GW，同比增长接近25%。随着2022年集中式项目需求有望修复，分布式与海外市场有望维持增长，产业链利润部分有望向下游传递，建议关注产业链格局优、供需紧的行业龙头，或者细分赛道中具有阿尔法的公司(逆变器、一体化组件、胶膜等)。

公司方面，

天合光能(688599)至尊组件家族已包括410W、510W、555W、600W和670W组件产品，公司表示在2021年底组件总产能预计能达到50GW左右。

东方日升(300118)组件产能为19.1GW/年，马来西亚年产3GW高效太阳能电池组件项目、浙江义乌年产5GW高效太阳能电池组件项目正在建设中。

3、未来深远海风电的主要技术 我国首台漂浮式海上风机并网

全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组在广东阳江海上风电场成功并网发电，这标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力，对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。

漂浮式海上风电技术被业内视为“未来深远海海上风电开发的主要技术”，已在多个国家和地区开展探索。与传统固定于近海海床上的风电机组相比，漂浮式机组可实现在深远海部署的愿景，在获取深远海域稳定优质风电资源的同时，不影响近岸渔业及其他相关产业活动。

相关上市公司中，

明阳智能(601615)为三峡集团提供的漂浮式风机机组成功下水安装，成为国内首个下水安装的漂浮式风机机组，公司已经通过再融资进一步投入漂浮式海上风机和12-15MW海上风机的研发及量产。

大金重工(002487)已与欧洲应用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲市场。

4、新能源车发展亟待破解课题 动力电池回收市场刚刚启动

人民时评文章指出，动力电池容量衰减，无法支撑续航里程，换一块新电池却花费不菲。近段时间，新能源汽车废旧电池的回收处理问题受到广泛关注，成为我国新能源汽车产业发展中亟待破解的课题。中国汽车技术研究中心数据显示，2020年国内累计退役的动力电池超过20万吨(约25GWh)，市场规模达到100亿元。

目前锂电池还没有大规模的可替换产品。要实现锂电池产业可持续发展，有关部门和企业加强了对下游产业锂电池回收的布局，但总的来看，当前锂电池的回收市场刚刚启动，目前部分锂电池仍处于随意废弃状态。MarketsandMarkets数据则显示，预计2025年全球动力电池回收行业规模将达到122亿美元，到2030年达181亿美元，中国是最大的动力电池回收市场之一。

A股上市公司中，

天奇股份(002009)表示，目前天奇金泰阁产能为年处理2万吨废旧锂电池，待扩产技改项目完全达产后将提升至年处理5万吨废旧锂电池的生产能力。

南都电源(300068)锂电回收业务已经开始投入生产，锂电回收首期产能为2.5万吨。

主题前瞻

1、智能家居丨双十一余热未过，双十二便已迎面而来。有机构统计数据显示，淘宝、京东、拼多多电商大促背后的银发趋势越发明显，2.6亿的银发网民正持续释放消费潜力。

点评：适老居家产品销量的猛增，足以佐证养老新模式下的旺盛消费需求。据京东研究院数据统计，2021年前三季度，56岁以上的银发用户对清洁家电需求猛增。如轻轻一按便可迅速清洁地面的家用洗地机，订单成交额同比增长809%，而智能晾衣机和擦地/擦窗机器人成交额也同比增长超75%。

相关公司：海尔智家、美的集团

2、苹果产业链丨继投行韦德布什(Wedbush)上周将苹果公司(Apple)的目标股价上调至200美元后，摩根士丹利分析师Katy

Huberty维持了对苹果的“增持”评级，并将该股目标价从164美元上调至200美元。受此推动，12月7日，苹果美股盘中一度涨至171.58美元，再创历史新高。

点评：日前韩国零组件业界就表示，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，年出货量超过3亿台。消息称，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。

相关公司：立讯精密、横店东磁

3、风电场改造丨近日，国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》征求意见稿。办法所称风电场改造升级是指对风电场风电机组进行“以大代小”，对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级。风电场改造升级分为增容改造和等容改造。

点评：机构认为，老旧机组改造将带来风电资源空间扩容，替换的需求有5GW，占比当前总装机量的5-10%左右。

相关公司：金风科技、通裕重工

4、脑机接口丨马斯克在华尔街日报CEO理事会论坛上表示，脑机接口Neuralink装置在猴子身上测试成功，有望明年用于脊髓损伤患者，目前待政府审批。

点评：“脑机接口”并不是一个新的概念，曾经有很多机构都针对这个概念进研究。如果该技术落地，将是对元宇宙概念的最大推进方向。

相关公司：创新医疗、科大讯飞

5、药店丨12月7日，专业药房“第一股”达嘉维康成功上市。2021年药品零售行业发生巨变，资本市场风起云涌。截至目前，包括达嘉维康，先后有叮当快药、泉源堂、华人健康、思派健康、圆心科技等6家连锁药房公开招股书，IPO推上日程。这是药品零售圈新三波上市潮。

点评：上个月底，商务部发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》明确，到2025年，培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业。而这一文件的出台，将直接加速行业整合，利好顺应趋势布局的连锁药房。

相关公司：一心堂、老百姓

6、电解铝丨近日，铝电解电容屡传涨价，不只是因成本上涨，也反应供给吃紧。业界人士分析，除了中国限电造成铝供应不稳外，另一原因是佳美工(Nippon

Chemi-Con)、尼吉康(Nichicon)、红宝石(Rubycon)三大日系铝电厂长期扩产政策较为谨慎，在市场需求快速增加下，使得供需趋于紧俏，高阶产品更是极缺，且预计短期难以舒缓。

点评：业界人士分析，资料中心、服务器等对铝电需求很大，近年在高速运算、云端需求快速成长下，不只整体数量成长，单一设备对铝电用量也增加。但生产商没有意识到，没有大幅的建厂扩产，导致供给未能跟上需求成长。

相关公司：艾华集团、风华高科

7、数据中心丨12月8日，国家发改委等四部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。其中提出，到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。

点评：“东数西算”是国家重大战略部署，对于促进数据中心绿色高质量发展、支撑各行业数字化转型升级具有重要意义。随着政策的推动，相关涉及“东数西算”企业有望迎来机遇。

相关公司：汇金股份、沙钢股份

8、医药丨入冬以来，天气干燥，儿童肺炎进入高发期。近期济南、青岛、长治等多地儿科病房满床，门诊人满为患。主因是支原体肺炎。据了解，相比于往年任何一年，今年得支原体肺炎的孩子都多，且重症较多，病程也较长。引起今年支原体肺炎“肆虐”的原因。

点评：医生们分析，每年的11月份到次年3月是儿科呼吸道感染的高发季节，肺炎支原体好发年龄段学龄前期和学龄期儿童。加之，支原体的流行3-7年是一个周期，现在正好到了节点。前两年因为疫情戴口罩，人体接触病原体减少，导致免疫力下降，变得更加易感。还有就是主要病原体在疫情防控中被消杀掉了，而支原体这种非典型性病毒对消毒剂不敏感，反而凸显了出来。

相关公司：普利制药、葫芦娃

宏观新闻

1、国务院印发通知：严禁下达罚没指标，不得一刀切责令停产停业。

2、国务院学位委员会办公室：职业本科与普通本科学位证书具有同样效力。

3、中国基金业协会：三季度末各类资产管理业务总规模约65.87万亿元。

4、乘联会：11月新能源乘用车市场零售达到37.8万辆，同比上涨122.3%。

5、《中非合作2035年愿景》：至2035年中非年贸易额达到3000亿美元。

6、西安市：限价商品房自购买合同网签备案之日起5年内不得上市交易。

7、三剂辉瑞新冠疫苗在实验室试验中可对OMICRON起到中和作用。

在众多消息中，深挖

价值珍品，快人一步，决胜先机。

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