上周科技、传媒类ETF表现亮眼 宽基指数ETF受资金热捧

上周，上证指数震荡回调，A股ETF逾六成下跌，总成交额为1,479.28亿元。其中，科技、传媒类ETF表现亮眼，动漫游戏、传媒、5G涨幅居前。若从资金流向来看，宽基指数ETF受资金热捧。再观新华社民族品牌指数，其多只成分股上周表现强势，芒果超媒以16.57%的涨幅排在涨幅榜首位。值得注意的是，近年来，基金公司频频推出特色区域主题投资产品。而在更为细化的区域主题机会上，公募基金也已经有所布局。
    11月8日，“超级星期一”再现。其中，南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)发行了一只债券型基金，华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)、兴证全球基金管理有限公司(以下简称“兴证全球基金”)均推出了一只混合型产品。
    
    一、基金行业动态
    1、规范基金投顾业务通知凸显投顾牌照价值，“大V”或被“收编”
    上周，广东、上海、北京的基金公司和基金销售机构相继收到了当地证监局下发的《关于规范基金投资建议活动的通知》。《通知》明确“提供基金投资组合策略建议活动为基金投顾业务”，并强调“不具有基金投资顾问业务资格的机构不得提供基金投资组合策略建议”。
    这对基金组合规模较大且尚未获得投顾试点业务资格的机构带来了较大影响。《通知》一出，部分基金销售平台下架了全部基金组合，将按照规范对现有组合业务进行分类处理，将符合要求的升级成为投顾服务，不符合要求的终止服务。一些基金“大V”的投资组合也从各基金销售机构下架，仅保留了赎回功能。对基金投顾业务的进一步规范令投顾牌照价值凸显，也让部分活跃在各个平台的“大V”开始寻找新的出路，一些具有基金投顾业务牌照的基金公司或券商正向他们抛出“橄榄枝”。
    
    2、基金公司布局区域投资机会，特色区域主题投资产品频出
    近年来，基金公司频频推出特色区域主题投资产品。仅ETF基金方面，就有布局粤港澳大湾区投资机会的广发粤港澳大湾区创新100ETF、华夏粤港澳大湾区创新100ETF、南方粤港澳大湾区创新100ETF等。在长三角区域发展的投资机会上，同样有海富通中证长三角领先ETF、汇添富中证长三角一体化发展ETF等。此外，还有广发中证京津冀ETF、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数基金(LOF)等聚焦区域发展的指数投资基金产品。博时中证湖北新旧动能转换ETF则正在发行之中。
    而在更为细化的区域主题机会上，公募基金也已经有所布局。聚焦长三角一体化发展的G60科创走廊，申万菱信基金发起成立上证G60战略新兴产业成份ETF。该基金的基金经理龚丽丽表示，G60科创走廊的战略定位是中国制造迈向中国创造的先进走廊、科技和制度创新双轮驱动的先试走廊、产城融合发展的先行走廊，是国内最有望打造具有国际竞争优势的科创产业群之一。
    
    3、新华社民族品牌指数多只成分股表现强势，北向资金净买入宁德时代超27亿元
    上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势。芒果超媒以16.57%的涨幅排在涨幅榜首位，澜起科技上涨14.18%居次，华海药业上涨12.59%，今世缘、中顺洁柔、科沃斯也涨逾10%。今年以来，科沃斯和北方华创已翻倍，分别上涨113.74%和109.21%，中环股份和宁德时代分别上涨89.22%和80.68%，国电南瑞、华谊集团涨逾60%。
    数据显示，上周北向资金净流入44.14亿元，新华社民族品牌指数多只成分股也获北向资金大幅增持。以区间成交均价计算，上周北向资金净买入宁德时代27.32亿元，净买入中国中免18.31亿元，净买入恒瑞医药、伊利股份、贵州茅台分别达7亿元、6.37亿元、4.24亿元。此外，光明乳业、药明康德、通策医疗、山西汾酒等多只成分股均被增持。
    
    4、上周科技、传媒类ETF表现亮眼，宽基指数ETF受资金热捧
    上周，上证指数震荡回调，A股ETF逾六成下跌，总成交额为1,479.28亿元。整体来看，以区间成交均价估算，上周A股ETF资金净流入约25.12亿元。具体看，科技、传媒类ETF表现亮眼，动漫游戏、传媒、5G涨幅居前。数据显示，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF上涨7.79%，国泰中证动漫游戏ETF、广发中证传媒ETF、鹏华中证传媒ETF上涨超过6%，中证500信息技术指数ETF、银华中证影视主题ETF等上涨超过5%。钢铁、光伏、化工ETF则集体下跌。
    从资金流向来看，宽基指数ETF受资金热捧。数据显示，以区间成交均价估算，上周南方中证500ETF净流入28.62亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流入13.85亿元，华夏上证50ETF净流入12.76亿元，南方沪深300ETF、华夏沪深300ETF等净流入超2亿元。
    
    5、股基净值上周加权平均上涨1.38%，逾五成产品净值上涨
    上周A股市场主要指数涨跌互现，上证指数下跌0.98%，深证成指下跌0.29%，创业板指上涨2%。从申万行业来看，上周10个行业上涨，18个行业下跌。其中，电气设备、综合、国防军工表现最佳，分别上涨7.05%、3.03%、2.45%；建筑材料、采掘、房地产表现最差，分别下跌6.09%、6.96%、8.1%。
    在此背景下，股票型基金净值上周加权平均上涨1.38%，纳入统计的711只产品中有378只产品净值上涨。指数型基金净值上周加权平均下跌0.25%，纳入统计的1,700只产品中有584只产品净值上涨，配置光伏主题的基金周内领涨。混合型基金净值上周加权平均上涨0.57%，纳入统计的5,726只产品中有3,397只产品净值上涨。QDII基金净值上周加权平均下跌1.76%，投资全球互联网的QDII周内领涨，纳入统计的350只产品中有100只产品净值上涨。
    
    二、基金公司动态
    1、两只白酒指数基金限购，鹏华白酒指数基金A类份额限额5万元
    根据公告，自11月2日起，招商中证白酒指数基金A类基金份额单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定投限额设置为人民币10万元，C类基金份额限额为5,000元；鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)则自2021年11月3日起，A类基金份额单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定投限额设置为人民币5万元，C类基金份额限额为5,000元。
    三季报显示，截至2021年9月30日，招商白酒指数基金的总规模为928.95亿元，鹏华白酒指数基金的总规模为90.85亿元。其中，鹏华产品的份额净申购规模在三季度迅速攀升。从持仓情况来看，两只基金重仓股重合度较高，前四大重仓股均为贵州茅台、五粮液、泸州老窖和山西汾酒。
    
    2、分享北交所“专精特新”上市公司投资机会，招商专精特新股票基金将发行
    11月5日下午，从招商基金处获悉，招商专精特新股票型证券投资基金获得证监会准予注册的批复，即将发行。招商基金表示，这为广大投资者以相对较低的门槛，通过该基金分享北交所“专精特新”上市公司投资机会。
    招商基金的基金经理韩冰表示，“专精特新”股票标的发展空间潜力大，具有广阔的发展前景。特别是，“专精特新”企业整体上在企业盈利方面毛利率较高，成长性方面也值得期待。数据显示，目前311家“专精特新”上市公司总市值约3.15万亿元，专精特新概念指数统计下的股票总市值则达到12.7万亿元。未来，随着“专精特新”中小企业的发展壮大，“小巨人”名单中未上市的企业都有可能陆续登陆北交所或其他交易所。
    
    3、寻找推动经济增长新驱动力，博时优质鑫选混合基金成立
    博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金于近日成立，首募规模57.08亿元，募集期间获64,387户有效认购。招募说明书显示，该基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%。行业选择与配置方面，该基金表示重点关注行业所处的成长周期，行业的增速以及未来的空间，顺应经济结构转型的变化，寻找推动经济增长的新的驱动力。
    该基金由沙炜担任基金经理。沙炜于2008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金，历任研究员、资深研究员、基金经理助理、原材料组组长、研究部副总经理、基金经理，现任股票投资部总经理助理，兼博时丝路主题股票型证券投资基金等产品的基金经理。
    
    4、外资流入A股再现重大信号，海外养老金机构摩根资管将来A股投资
    外资流入A股又有重大信号，又一家海外养老金机构即将来A股投资。据海外知名机构投资杂志《养老金与投资》10月底的报道，美国俄亥俄州学校雇员退休系统决定将5,000万美元委托给摩根资管，后者将替其进行A股投资管理。
    事实上，除了美国俄亥俄州学校雇员退休系统之外，国家第一养老金信托公司、瑞典第二国家养老金、魁北克储蓄投资集团和加拿大年金计划投资委员会等四家海外养老金都通过QFII渠道持有A股资产，并且取得了不错的收益。
    
    5、南方MSCI中国A50互联互通ETF受私募青睐，私募大佬现身其中
    近期，新基金发行市场较为平淡，但被动指数产品却有四只吸引了众多投资者的目光。值得注意的是，汇添富、易方达、华夏三只产品的十大持有人均为券商，然而南方MSCI中国A50互联互通ETF持有人中则有不少私募身影，包括林园投资、百亿私募铂绅投资等。
    具体来看，招商证券、华泰证券、广发证券和东兴证券分别持有12.83%、7.7%、1.62%和1.28%的基金资产，巴克莱持有1.67%的资产，其余的持有人均为私募产品。其中，君证资产旗下两只产品持有比例合计达5.14%，林园投资135号私募证券投资基金、林园投资132号私募证券投资基金持有比例合计达2.3%，铂绅投资、芮泰投资持有比例分别为1.8%、1.28%。
    
    三、新基金发行
    1、陶铄执掌2只基金业绩全线“飘红”，南方基金为其发行新债基
    11月8日，南方基金推出了一只债券型基金，为南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金(以下简称“南方月月享30天滚动持有债券发起A”)，基金经理为陶铄。
    公开信息显示，南方月月享30天滚动持有债券发起A以“在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益”为投资目标，主要投资于债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    陶铄，2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；现任固定收益研究部总经理，南方弘利、南方颐元、南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。此前，陶铄曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、大成基金管理有限公司等。
    自2021年10月22日，陶铄开始任职南方月月享30天滚动持有债券发起A的基金经理。截至2021年11月8日，陶铄共任职4只债券型基金的基金经理。其中，截至2021年11月5日，南方弘利A近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅，分别为0.22%、0.47%、0.43%、2.65%、4.12%、4.67%、9.65%、18.87%；南方颐元定开债券发起式A近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅，分别为0.27%、0.25%、0.34%、10.05%、11.29%、13.01%、16.21%、21.55%。
    
    2、华安基金推出新混基参与“基金发行战”，万建军出任基金经理
    11月8日，华安基金发售了一只混合型基金，为华安研究领航混合型证券投资基金(以下简称“华安研究领航混合A”)，基金经理为万建军。
    公开信息显示，华安研究领航混合A以“在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    万建军，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联席总监，现任华安研究精选混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。此外，万建军历任于上海申银万国证券研究所有限公司、平安养老保险股份有限公司。
    自2021年10月13日，万建军起任华安研究领航混合A的基金经理。截至2021年11月8日，万建军共任职4只混合型基金的基金经理。除华安研究领航混合A外，分别为华安研究驱动混合A、华安研究智选混合A、华安研究精选混合A，任职回报率分别为1.21%、0.61%、231.21%。
    
    3、兴证全球基金发“老带新”产品，林国怀1只产品近1年涨幅不及同类平均
    11月8日，兴证全球基金发行了一只混合型基金，为兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A”)，基金经理为林国怀和丁凯琳。
    公开信息显示，兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A以“在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    林国怀，现任兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监，兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)等基金经理。
    丁凯琳，2016年7月起至今就职于兴证全球基金，先后担任研究员、基金经理助理；现任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。此前，丁凯琳就职于美国 Spot Trading、美国芝加哥商品交易所。
    自2021年10月27日，林国怀和丁凯琳开始任职兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A的基金经理。截至2021年11月8日，林国怀共任职7只混合型基金的基金经理，丁凯琳共任职3只混合型基金的基金经理。其中，截至2021年11月3日，林国怀任职的兴全优选进取三个月持有(FOF)A近1年的阶段涨幅为10.79%，不及同期同类平均涨幅13.5%。
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