三季度公募基金亏损逾2000亿元 第一大重仓股易主宁德时代“登顶”

目前，公募基金三季报已披露完毕。三季度，公募基金微有加仓，在持股集中度有所下降的背景下，以新能源板块为代表的“宁组合”被多数公募基金重仓，而“茅指数”似乎逐渐被“冷落”。同时，公募基金第一大重仓股易主，贵州茅台在三季度被宁德时代“反超”。从公募基金申赎情况看，QDII基金和指数型基金份额增幅最大。此外，受市场震荡影响，有不少今年初发行的爆款基金遭遇大规模赎回，一些基金份额缩减超过50%。
    观新基发行情况。10月28日，创金合信基金管理有限公司(以下简称“创金合信基金”)推出了一只股票型基金。10月26日，易米基金管理有限公司(以下简称“易米基金”)发售了一只指数型产品。10月25日，华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”)也祭出了一只指数型基金。
    
    一、基金行业动态
    1、QFII三季度调仓动向“显山露水”，重仓软件材料行业
    随着上市公司三季报陆续披露，QFII调仓动向也随之浮出水面。数据显示，截至10月26日，沪深两市已有1,678家公司披露了三季报，QFII增持最多的是东方雨虹，而QFII持股市值暂时排名首位的是广联达。
    数据显示，截至10月26日，QFII持有市值最大的5家公司分别是广联达、东方雨虹、格力电器、奥普特和泰格医药，持股市值分别为60.88亿元、43.62亿元、34.21亿元、34.14亿元、31.57亿元。整体来看，QFII持有市值较多的公司集中在软件、材料等行业。从增持角度来看，QFII三季度增持市值较多的行业是非金属矿物制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学纤维制造业、卫生等行业。减持市值较多的行业则是银行、电气机械及器材制造业等。
    
    2、前三季度公墓基金股票仓位有所提升，增持新能源板块减持“茅指数”龙头
    10月27日，公募基金三季报披露完毕。在二季度加仓基础上，三季度末，公募基金股票仓位进一步提升。数据显示，在可比数据下，三季度末全部公募基金股票平均仓位为73.39%，比二季度末提升1.31个百分点。其中，股票型开放式基金三季度末平均股票仓位为87.61%，而二季度末数据为87.09%；混合型开放式基金平均股票仓位为70.41%，而二季度末数据为68.94%。在公募基金三季度股票仓位稍有提升的同时，部分“顶流”基金经理管理基金的仓位较二季度有明显提升。
    公募基金重仓股方向有所调整，进一步增持新能源等板块。前期热门“茅指数”龙头遭大幅减持。数据显示，按公布三季报的3,973只积极投资偏股型基金(不含债券型、货币型、保本型和指数型基金)的统计口径，截至9月30日，宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视是基金持有市值最高的5家A股公司，基金持有市值分别为1,171.22亿元、1,092.18亿元、750.31亿元、632.73亿元和532.73亿元。整体来看，公募基金在三季度对前30大重仓股进行“大调整”，新能源偏上游领域成为公募基金的增持主要方向之一。在前30大重仓股中，相较二季度，有11只个股新入围，多数标的属新能源行业。
    
    3、三季度公募基金整体亏损超2,000亿元，中小基金公司产品整体盈利
    10月27日，公募基金三季报披露完毕。数据显示，前三季度各类公募基金整体盈利逾4,000亿元。三季度，A股市场成交量超万亿元，各板块均现阶段性上涨，但短期内出现调整。在此背景下，三季度，近半数公募基金利润为负。数据显示，三季度各类公募基金整体亏损达2,093.96亿元。此前，一季度亏损2,102.66亿元，二季度盈利8,713.84亿元，前三季度各类公募基金整体盈利逾4,000亿元。
    分类型看，混合型基金亏损2,285.36亿元、股票型基金亏损640.95亿元、债券型基金盈利达599.26亿元，纳入统计的685只货币基金合计盈利达542.24亿元。QDII、FOF、商品基金均处于亏损状态，整体分别亏损303.08亿元、4.08亿元和3.8亿元。从公司看，中小基金公司旗下产品整体盈利，规模大、产品线齐全大型基金公司旗下产品整体亏损。
    
    4、三季度指数基金“最吸金”，部分爆款基金遭大幅赎回
    在极致结构化、风格化的行情下，指数型基金份额大增。数据显示，三季度股票型基金获净申购788.88亿份。其中，指数型基金净申购份额达1,021.04亿份，净申购比例为11.5%；积极投资股票型基金净赎回232.17亿份。混合型基金三季度遭遇赎回最多，净赎回1,503.98亿份。此外，债券型基金净申购3,473.37亿份，货币型基金净申购1,346.2亿份，QDII、FOF基金、商品型基金三季度分别净申购273.84亿份、43.17亿份、18.37亿份。
    值得注意的是，不少今年上半年发行的爆款基金遭遇大幅度赎回，一些基金净赎回比例超过50%。例如，今年3月份成立的华安精致生活混合A，二季度末总份额为59.47亿份，三季度净赎回34.74亿份，三季度赎回比例达到58.42%。今年1月份成立的华商甄选回报，三季度净赎回32.77亿份，赎回比例达到68.25%。此外，一些老牌基金经理管理的产品也一定程度上“遇冷”。截至三季度末，孙伟管理的民生加银新动能一年定开混合A、此前由董承非管理的兴全趋势投资混合(LOF)、杨浩和封晴管理的交银内核驱动等基金三季度净赎回份额超过30亿份。
    
    5、公募基金第一大重仓股易主，宁德时代“反超”贵州茅台
    10月27日，公募基金三季报已完成披露。数据显示，截至2021年9月30日，宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视是基金持有市值最高的5家A股公司，分别被1,225只、1,217只、908只、692只和483只基金重仓，持有市值分别为1,171.22亿元、1,092.18亿元、750.31亿元、632.73亿元和532.73亿元。
    值得注意的是，这也是贵州茅台继2019年3季度以来，首次未夺得公募基金第一大重仓股。不过，虽然宁德时代位居公募基金第一大重仓股，但在三季度，也被公募基金整体减持了27.57亿元。
    
    二、基金公司动态
    1、信诚新兴产业基金今年收益翻倍，成市场唯一连续近两年实现收益翻倍产品
    翻倍基再度来袭。数据显示，截至上周末，信诚新兴产业基金今年收益实现翻倍，以103.64%的收益位列第一。值得一提的是，去年信诚新兴产业收益也实现了翻倍，这也是目前市场上唯一连续近两年实现收益翻倍的基金。业绩与规模形成了良性循环，信诚新兴产业三季报显示，截至三季度末，基金规模突破百亿元，较二季度末增长近6倍。
    从业绩维度来看，信诚新兴产业夺得多项冠军。数据显示，截至10月25日，信诚新兴产业近一年收益率为181.07%，在同类1,352只基金中位列第一。拉长期限来看，业绩更为亮眼。具体而言，近两年收益率为352.83%，在同类825只基金中排名第一。近三年收益率为475.88%，依旧在同类基金中排名第一。
    
    2、华夏基金年金业务规模破2,100亿元，职业年金业务实现“全覆盖”
    华夏基金总经理李一梅表示，华夏基金作为首批企业年金投资管理人，15年来不断汇聚优势资源，加强养老金投资能力建设，稳步成长为国内年金行业的重要力量。
    截至今年9月末，华夏基金管理的各项养老金规模超过3,400亿元，其中年金业务规模已突破2,100亿元。华夏基金服务的企业年金客户近200家，其中合作10年以上的长期企业年金客户占比超过了50%。截至今年二季度末，华夏基金管理的企业年金基金累计加权收益率达263.08%，远高于同期市场平均水平175.49%，为企业年金委托人累计创造投资收益超过500亿元。职业年金方面，华夏基金在全国33个职业年金统筹计划首轮投资管理人遴选中实现全部入围中标，实现了职业年金业务“全覆盖”。
    
    3、在低波动低回撤基础上获取绝对收益，汪坤名下“固收+”产品表现不俗
    今年以来A股市场持续震荡，以资产长期稳健增值为目标的“固收+”产品，却备受关注。近日，鹏华基金“固收+”基金经理汪坤发表观点指出，他注重持有人投资体验，强调要在严控风险的前提下追求回报，致力于在低波动低回撤基础上获取绝对收益。
    数据显示，截至2021年9月30日，由汪坤管理的“固收+”产品鹏华招华一年持有A自2020年8月成立以来净值增长率为7.58%。回撤方面，数据显示，截至2021年9月30日，鹏华招华一年持有A自成立以来的最大回撤仅为-0.37%。此外，他掌管的另一只基金鹏华民丰盈和6个月持有A自2021年3月成立以来净值增长率也达到了4.46%。
    
    4、大摩强收益债券基金11月1日发放红利，应分配金额13.11亿元
    摩根士丹利华鑫基金近日公告称，大摩强收益债券基金将于2021年11月1日进行红利发放，对于10月28日仍持有基金份额(包括当日提交赎回申请的份额)的投资者，可获得每份0.2687元的现金分红，可供分配利润21.84亿元，按照约定比例的应分配金额为13.11亿元。
    根据基金三季报，该基金过去一年/三年回报率分别为6.66%/21.17%，对应银河证券排名均在同类“普通债券型基金(可投转债)(A类)”前1/4。摩根士丹利华鑫基金介绍，该基金本次分红与公司旗下基金整体分红策略保持一致。
    
    5、鹏华基金正式获批试点开展基金投顾业务，鹏华智投上线在即
    10月27日，从鹏华基金处获悉，该公司正式获批试点开展基金投顾业务，其倾力打造的全新投顾品牌——鹏华智投即将上线。鹏华基金表示，其投顾业务将从客户利益出发，致力于打造专注、专业、有温度、贴近客户的理财管家。鹏华投顾团队以量化团队打底，效率及纪律性上有相对的优势，金融科技的赋能也能较好落地，已有各种各样的量化工具在投研及顾问端积极实践。
    鹏华基金认为，基金投顾诞生以来的重要使命，就在于正确认识产品(择优选基)，正确认识市场(资产配置)，正确认识投资者自身(投资者教育)。只有把三者之间的关系捋清楚了，才能做到合理引导客户预期，引导长期投资，引导分散配置，从而有望很好地解决“基金赚钱，基民不赚钱”的症结，从目前基金投资顾问的留存率上，已经能够欣喜的看到初见成效。
    
    三、新基金发行
    1、创金合信基金新股基发售，主投物联网主题相关行业和公司
    10月28日，创金合信基金推出了一只股票型基金，为创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金(以下简称“创金合信物联网主题股票发起A”)，基金经理为周志敏。
    公开信息显示，创金合信物联网主题股票发起A以“要投资于物联网主题相关行业和公司,通过精选个股和严格风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    周志敏，2014年8月加入创金合信基金从事行业研究工作,现任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金、创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。此前，周志敏历任广发证券股份有限公司研究员、第一创证券股份有限公司研究员。
    自2021年10月13日，周志敏开始任职创金合信物联网主题股票发起A的基金经理。截至2021年10月28日，周志敏共任职4只股票型基金的基金经理。其中，创金合信科技成长股票A、创金合信芯片产业股票发起A的任职回报率分别为94.31%、1.07%。
    
    2、易米基金发售新指数型产品，王磊入职“新东家”后迎第一只产品
    10月26日，易米基金发售了一只指数型基金，为易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“易米国证消费100指数增强发起A”)，基金经理为王磊。
    公开信息显示，易米国证消费100指数增强发起A以“在力求对国证消费100指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值；力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%”为投资目标，投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证消费100指数的成份股和备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券、公募可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    王磊，现任易米基金研究部总监、拟任基金经理。此前，王磊曾就职于华泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、凯石基金管理有限公司。
    自2021年10月20日，王磊起任易米国证消费100指数增强发起A的基金经理。截至2021年10月28日，王磊共任职1只指数型基金的基金经理，即易米国证消费100指数增强发起A。
    
    3、华宝基金发新品，陈建华“一拖十”1只在管超八年产品年内收益仍未回正
    10月25日，华宝基金发行了一只指数型基金，为华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A”)，基金经理为陈建华。
    公开信息显示，华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A以“主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    陈建华，2007年8月加入华宝基金,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理；现任华宝中证100指数型证券投资基金、华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。
    自2021年9月24日，陈建华开始任职华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年10月28日，陈建华共任职10只指数型基金的基金经理。其中，陈建华任职华宝中证100指数A至今已8年又312天，截至2021年10月27日，该基金今年来的阶段涨幅为-6.52%，异于同期同类平均涨幅5.31%。
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