三盛控股拟发行1年期美元高级无抵押票据 FPG为13%

6月29日，三盛控股拟担保发行一笔以美元计价的1年期高级无抵押票据，FPG为13%。

据观点地产新媒体了解，该票据结算日为2021年7月6日，到期日为2022年7月5日，首次息票支付日为2022年1月6日。此次发债发行的独家承销行为招银国际，华盛资本证券参与承销，此次发债主要是用于为现有债务再融资和一般公司用途。

观点地产新媒体查阅资料得知，2018年11月，三盛控股发行美元债，规模为1.35亿元，期限为5年，发行利率约为11.21%，对比本次FPG利率区间明显上调。而2021年房企发行美元债票面利率普遍在2.45%-16%，平均利率在7.53%左右。

另据此前报道，2021年3月19日，三盛集团的地产板块资本上市平台三盛控股发布2020年业绩公告。三盛控股2020年已签约未结转金额为241.28亿元，总资产规模达565.76亿元，同比增长67.77 %。

在收入方面，三盛控股2020年实现营业收入87.79亿元，同比增长276 %;净利润连续三年稳步增长，2020年增长至8.51亿元;实现毛利率29%，处在行业领先水平。合约负债为202.05亿元，提前锁定了未来两年营收的增长。

标签： 三盛控股 发行 高级无抵押票据 FPG