宜华健康拟非公开发行不超2.63亿股股票

3月17日晚间，宜华健康发布非公开发行股票预案，拟以每股4元的发行价非公开发行不超2.63亿股，募资不超10.53亿元。预案显示，华夏人寿和中冠宝投资将全额认购本次非公开发行股份，之后其将成为宜华健康的重要战略股东。

预案显示，中冠宝投资拟认购2.06亿股，认购金额8.25亿元。中冠宝投资成立于2007年7月2日，为一家多元化的投资机构，业务范围涵盖中冠宝资本、中冠宝产业、中冠宝置业、中冠宝建设等4个板块。华夏人寿拟认购5693.62万股，认购金额2.28亿元。华夏人寿为国内知名保险机构，主营业务为重疾险、意外险、医疗险、年金保险等保险销售。

公告显示，此次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，即3.54元/股，各方协商确定最终发行价为4.00元/股。锁定期为18个月。公司本次非公开发行募资总额为10.53亿元，其中，7.5亿元用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。

宜华健康前身为一家地产企业。2014年，公司全面转型健康产业，以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主营业务，致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成了全面融合的医养结合运营体系。此外，公司业务也延伸至医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。

值得一提的是，宜华健康是当前国内服务网络最广的医疗综合后勤服务提供商之一，为全国近120家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务。据悉，公司已控股和托管的医院达到19家，管理的医疗床位和护理床位接近8000张。目前，公司还运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚等地，拥有的高端养老公寓超过3000套。

宜华健康表示，通过此次非公开发行，公司将与战略投资者中冠宝投资和华夏人寿在健康医疗和养老服务领域建立全面、深入的战略合作关系，并协同资源推动公司在医疗养老产业领域做深做广，助于增强公司在医疗服务、医疗后勤运营服务、养老产业领域的核心竞争力。

公司还表示，此次定增募资用于偿还银行贷款，也有利于改善公司的资产结构、提高抗风险能力，降低公司财务费用和资金成本并提升盈利水平。

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