万科拟发行80亿元公司债券 发行规模不超过25亿

10月26日，万科企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告。

据悉，万科于2022年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2327号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券的注册。本次债券采取分期发行的方式，债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，债券发行规模不超过25亿元(含)，共计不超过2500万张(含2500万张)。经联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

观点新媒体了解到，债券分为两个品种，本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权，品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。发行人和簿记管理人将于2022年10月27日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

值得注意的是，本期债券品种一付息日为2023年至2027年每年的10月31日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的10月31日;债券品种二付息日为2023年至2029年每年的10月31日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2027年每年的10月31日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的10月31日。

而债券品种一兑付日为2027年10月31日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年10月31日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年10月31日;品种二兑付日为2029年10月31日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日2027年10月31日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年10月31日。

公告内容显示，本期债券募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。债券上市前，万科截至2022年6月30日的净资产为3917.09亿元，归属于母公司所有者权益合计2342.35亿元，合并报表口径资产负债率为79.16%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为69.65%，母公司资产负债率为70.62%。

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